A Számlázási megjegyzések bővítmény lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket adjon hozzá az ügyfélprofilokhoz, amelyek láthatóak lesznek az adott ügyfelek számláinak létrehozásakor vagy szerkesztésekor.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be a „Számlázási megjegyzések” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Miután a bővítmény engedélyezve lett, a „Számlázási adatok” rész elérhetővé válik a családi profilokon.
Használat
Az alábbi lépéseket követve adhat hozzá számlázási megjegyzéseket egy ügyfél profiljához:
Kattints a „Tanuló” menüpontra, majd a „Családok” (vagy az önálló tanulók esetén a „Tanuló” lehetőségre) opcióra.
A Családos/Önálló Tanuló profilját a „Szerkesztés” gombra kattintva szerkesztheti.
Kattintson a „Számlázás” fülre.
Görgess le a „Számlázási adatok” részhez.
Adja meg az ügyfél számlázásával kapcsolatos releváns adatokat a „Számlázási megjegyzés” mezőben.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Miután a számlázási megjegyzéseket rögzítették az ügyfél profiljában, a következő alkalommal, amikor létrehozza vagy szerkeszti az egyik számláját, a számlázási megjegyzések a profil tetején lesznek elérhetők:
A megjegyzéseket a számlák tetején is megtalálhatja, amikor megtekinti őket:
MEGJEGYZÉS: A számlázási megjegyzések csak egyetlen számla létrehozásakor lesznek láthatók. Ha tömegesen hoz létre számlákat, vagy a Számla Autopilot ütemezését használja, a számlázási megjegyzések csak a számlák szerkesztésekor lesznek láthatók.