Az Invoice AutoPay bővítmény lehetővé teszi, hogy a számlákat automatikusan fizetési sorba állítsa a Stripe-on keresztül, amikor egy számlát jóváhagynak.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be az „Automatikus számlafizetés” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Beállítások
Miután engedélyezte a bővítményt, a „Beállítások” opcióra kattintva testreszabhatja a következő beállításokat:
Fizetési kísérletek száma – Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogy hányszor próbálja meg a rendszer a fizetést.
Kísérletezési időköz – Ez a beállítás lehetővé teszi az egyes fizetési kísérletek közötti napok számának kiválasztását.
Aktiválási módszer – Ezzel a beállítással kiválaszthatja, hogyan szeretné aktiválni az automatikus fizetést. A következő lehetőségek közül választhat:
Aktiválás minden ügyfél számára – Ez az alapértelmezett beállítás az „Aktiválási módszer” beállításnál, és az automatikus fizetést minden olyan ügyfelére alkalmazza, akinek mentett hitelkártya van a profiljában.
Aktiválás az ügyfélprofilban – Ez a beállítás egy „Engedélyezés” jelölőnégyzetet ad az ügyfélprofilokhoz, és lehetővé teszi az automatikus fizetés engedélyezését bizonyos ügyfelek számára.
Alapértelmezés szerinti aktiválás – Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az „Aktiválási módszer” beállítása „Aktiválása az ügyfélprofilban”. Ha ez a beállítás engedélyezve van, automatikusan engedélyezi az automatikus fizetést minden meglévő és új ügyfél számára, aki rendelkezik Stripe azonosítóval. Ha nincs bejelölve, az automatikus fizetés alapértelmezés szerint le lesz tiltva, és engedélyezni kell az ügyfélprofilokban.
MEGJEGYZÉS: Egy további „Fizetési mód megrendelés” beállítás válik láthatóvá, ha egy amerikai székhelyű vállalatnál engedélyezve van a Stripe ACH Payments funkció.
Automatikus fizetések feldolgozása
Az automatikus fizetések a következő funkciók használatával aktiválódnak a számlák esetében, ha az állapotuk „Jóváhagyva”-ra van állítva:
Egyetlen számla jóváhagyása
Számlák állapotának tömeges frissítése
Követelmények
Ahhoz, hogy számlái automatikus fizetési feldolgozásra kerüljenek, a következő követelményeknek kell teljesülniük:
A számla állapota „Jóváhagyva”-ra van állítva.
Az Ügyfél Teachworks profiljához Stripe ID tartozik.
A számla végösszegének nagyobbnak kell lennie, mint 0,50 USD.
Használat
Ha a fent felsorolt követelmények teljesülnek, a számla automatikus fizetésre vár. A számlák feldolgozásának sorrendjét a számlák jóváhagyási sorrendje határozza meg.
A Teachworks ezután csatlakozik a Stripe-hoz az ügyfél Stripe azonosítójával, hogy megpróbálja feldolgozni a fizetést az ügyfél profiljában mentett hitelkártyákkal. Először az ügyfél alapértelmezett kártyáját terheli meg a rendszer. Ha ezt a kártyát elutasítják, és az ügyfélnek van egy másik mentett hitelkártyája, a terhelést addig próbálja meg újra megtenni, amíg a fizetés sikeres nem lesz, vagy az ügyfélnek nincs több mentett hitelkártyája.
Sikeres fizetés esetén a számla „Fizetve” jelzéssel lesz ellátva. Ha a fizetés sikertelen, és a bővítmény beállítási oldalán a „Fizetési kísérletek” beállítás értéke több mint 1, akkor a rendszer ütemezi a következő kísérletet.
A függőben lévő automatikus fizetéssel rendelkező számlákat a Számlák táblázatban tekintheti meg. A számlaszám mellett egy óra ikon jelenik meg, és az egérmutatót az ikon fölé helyezve megtekintheti, hogy mikor történik a következő fizetési kísérlet.
Fizetési kísérlet eredményeinek megtekintése
A Fizetési kísérletek táblázatban megtekintheti az összes fizetési kísérletet, beleértve a sikeres és sikertelen terheléseket, valamint a sikertelenség okát. A táblázatot az alábbi lépésekkel érheti el:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a jobb oldalon található „Továbbiak” gombra.
Kattintson a „Fizetési kísérletek” gombra.
Elutasított automatikus fizetési kísérletek irányítópult widgetje
Az alábbi lépéseket követve engedélyezheti az „Elutasított automatikus fizetési kísérletek” widgetet az irányítópulton, amely megjeleníti az elutasított fizetési kísérleteket:
Kattintson a „Vezérlőpult” elemre, majd a „Vezérlőpult beállításai” elemre.
Kapcsold az „Elutasított automatikus fizetési kísérletek” kapcsolót „Be” állásba a widget engedélyezéséhez.
Automatikus számlafizetések letiltása
Számlán
Ha meg szeretné akadályozni, hogy egy adott számlához automatikus fizetést dolgozzanak fel, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Számlázás, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a jóváhagyott számla melletti „Megtekintés” ikonra, amelynél le szeretné tiltani az automatikus fizetést.
Kattintson a számla tetején található „Számlabeállítások” menüre.
Kattintson az „Automatikus fizetés törlése” opcióra.
A Számla automatikus fizetési bővítmény letiltása
Ha letiltja a Számla automatikus fizetési bővítményt, az összes függőben lévő fizetés törlésre kerül.