Ha jóváíró számlát hozott létre egy ügyfél számára, vagy az ügyfélnek olyan kifizetései vannak, amelyeket nem rendeltek hozzá számlához, a jóváírást vagy kifizetést bármely jóváhagyott, kifizetetlen számlára alkalmazhatja.
Jóváírás vagy fel nem osztott kifizetések allokálása
Jóváírások vagy kifizetések kiosztásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a „Megtekintés” ikonra a számla mellett, amelyhez a jóváírásokat vagy kifizetéseket hozzá szeretné rendelni.
Ha a vevő számára elérhető fizetés vagy jóváírás, akkor az alábbi módszerek bármelyikével feloszthatja azt:
1. módszer – A „Fizetendő összeg” részben keresse meg a számlaösszegek alatti sort, amely azt mutatja, hogy az ügyfélnek fel nem osztott fizetései vagy jóváírásai vannak. Kattintson az „Alkalmazás a számlára” linkre.
2. módszer – A számla megtekintése közben kattintson a jobb felső sarokban található „Számlabeállítások” menüre, majd a „Jóváírás” lehetőségre.
A „Jóváírás és kifizetések allokálása” űrlapon adja meg azt az összeget, amelyet a vevő fel nem osztott jóváírásaiból vagy kifizetéseiből a számlához szeretne rendelni.
Küldje el az űrlapot.
Automatikus kiosztás
Engedélyezheti az Automatikus hozzárendelés bővítményünket , hogy az ügyfél fel nem osztott fizetéseit és jóváírásait automatikusan hozzárendelje egy számlához, amikor a számlát jóváhagyják.