Egyéni űrlapmeghívó bővítményünk lehetővé teszi, hogy meghívókat küldjön ügyfeleinek vagy alkalmazottainak adataik frissítésére egyéni űrlapok segítségével.
Az egyéni űrlapok és az egyéni űrlapmeghívók közötti különbség
Az egyéni űrlapok új profilokat hoznak létre a Teachworksben, és új diákok vagy alkalmazottak beiratkoztatására szolgálnak. Másrészt az egyéni űrlapmeghívók a meglévő profilok frissítésére szolgálnak. Az Egyéni űrlapmeghívók akkor hasznosak, ha a következőket szeretnéd:
További információkat gyűjtsön az ügyfelektől és az alkalmazottaktól.
Lehetővé teszi a családok számára, hogy további gyermekeket vegyenek fel.
Hitelkártyaadatok gyűjtése vagy frissítése (ha a Stripe integrációnkat használja).
Lehetővé teszi az ügyfelek számára profilinformációik frissítését felhasználói fiók engedélyezése nélkül.
Megbízásokat küldhet ügyfeleinek és alkalmazottainak adataik frissítésére a meglévő egyéni beiratkozási űrlapokon keresztül; bizonyos esetekben azonban érdemes lehet külön egyéni űrlapokat létrehozni kifejezetten a meglévő profilok bizonyos részeinek frissítéséhez.
Például előfordulhat, hogy nem szeretné azonnal begyűjteni a hitelkártya-adatokat a leendő ügyfelektől – ebben az esetben létrehozhat egy külön űrlapot, amelyet később elküldhet az ügyfélnek.
A bővítmény engedélyezése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és bővítmények” elemre.
Használd a fenti „Keresés” mezőt, és írd be az „Egyéni űrlapmeghívók” kifejezést.
Kapcsold a kapcsolót „Be” állásba a bővítmény engedélyezéséhez.
Beállítások
E-mail értesítés – Engedélyezze ezt a beállítást, ha e-mailt szeretne küldeni a vállalati e-mail címére, valahányszor elkészül egy egyéni űrlapmeghívó.
Használat
Egyéni űrlapmeghívók küldése
Kattintson a „Fiók” menüpontra, majd az „Integrációk és kiegészítők” elemre.
Kattints a „Meghívók” elemre az Egyéni űrlapmeghívók bővítmény alatt.
Kattintson a jobb felső sarokban található „Új” gombra.
Válassza ki a megfelelő űrlapot a „Űrlap típusa” legördülő menüből.
Válassza ki a megfelelő címzetteket.
Adja meg, hogy mikor járjanak le a linkek (3, 5, 7 vagy 10 nap).
Küldje el az űrlapot a „Meghívók küldése” gombra kattintva.
Miután elküldte az űrlapot, a rendszer átirányítja az Egyéni űrlapmeghívók táblázatba, ahol megtekintheti az elküldött meghívókat feldolgozás közben.
MEGJEGYZÉS: Amikor egyéni űrlapmeghívót küld a Stripe hitelkártya mezőivel, és az ügyfélnek már van hitelkártya-adata, két lehetőség közül választhat:
Nincs változás – Ez lehetővé teszi számukra, hogy a hitelkártyaadataik frissítése nélkül küldjék el az űrlapot.
Hitelkártya frissítése – Ez lehetővé teszi számukra, hogy új hitelkártyával frissítsék hitelkártyájukat.
Egyéni űrlapmeghívók táblázata
Az Egyéni űrlapmeghívók táblázata a következő információkat jeleníti meg:
Címzett – Akinek a meghívót küldték.
Űrlap neve – Melyik űrlapot küldték el nekik.
Lejár: – Mikor jár le a meghívó.
Űrlap link – Közvetlen link az űrlaphoz.
Állapot – A meghívás állapota.
Utolsó küldés dátuma – Mikor küldték utoljára a meghívót.
A boríték ikonra kattintva újraküldheti az egyéni űrlapot.
Meghívás állapotának ellenőrzése
A Teachworks-fiókodban található értesítési naplókban ellenőrizheted, hogy elküldték-e a meghívókat. Az e-mail típusa a címzetttől függően „Ügyfélűrlap-meghívó” vagy „Alkalmazotti űrlap-meghívó” lehet.
A meghívó kézbesítési állapotát az Egyéni űrlapmeghívók űrlap „Állapot” oszlopában ellenőrizheti.
Elküldve : Ez azt jelenti, hogy a meghívót elküldtük az ügyfélnek/alkalmazottnak.
Nincs elküldve - Nincs e-mail cím : Ez azt jelenti, hogy az ügyfél/alkalmazott profiljában nincs rögzítve e-mail cím, így a meghívót nem lehetett elküldeni.
Elkészült : Az ügyfél megkapta a meghívót és kitöltötte az űrlapot a profilja frissítéséhez.
Meghívó törlése
Ha véletlenül rossz ügyfélnek vagy alkalmazottnak küldött meghívót, vagy rossz űrlapot választott, a meghívót a Kuka ikonra kattintva törölheti az Egyéni űrlapmeghívók táblázatban. Az ügyfelek vagy alkalmazottak a továbbiakban nem férhetnek hozzá az űrlaphoz.
Az egyéni űrlapmeghívók e-mail sablonjának testreszabása
Az ügyfelek és az alkalmazottak e-mail sablonját is szerkesztheti a cikkben található lépések követésével: Értesítési sablonok testreszabása .
MEGJEGYZÉS: Ha egyéni űrlapos meghívót küld egy alkalmazottnak, és az egyéni űrlapon szerepel egy „Melléklet” mező, akkor az kimarad.