A Teachworks jelenleg közvetlenül integrálódik a Stripe- pal a hitelkártyás fizetések feldolgozásához. Ez a szoros integráció néhány kulcsfontosságú előnyt kínál, beleértve az egyszerű beállítási folyamatot és a fizetéseket, amelyek automatikusan rögzítésre kerülnek a Teachworks-fiókjában.
Azonban, ha másik fizetési processzort használ, vagy szeretne használni, akkor is lehetőség van részleges integrációra a Teachworks-szel. A fizetési processzor Teachworks-szel való integrálásához a következőkre lesz szüksége:
A fizetési szolgáltató fizetési oldala, ahol az ügyfelek megadhatják adataikat a fizetéshez.
Egy link vagy gomb, amelyet a számláidhoz vagy az Ügyfelek fiókjaiban található „Fizetési utasítások” oldalhoz adnak hozzá, és amely az ügyfeleidet a fizetésfeldolgozó fizetési oldalára irányítja.
Link hozzáadása a számlákhoz
Az alábbi lépéseket követve adhat hozzá linket vagy gombot a számláihoz:
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Pénzügy és műveletek” fülre.
Görgessen le a „Számla elrendezése és tartalma” részhez.
Az „Alapértelmezett számlautasítások mezőben” adja meg az alapértelmezett számlautasításokat, és tüntesse fel a fizetésfeldolgozó fizetési oldalára mutató linket vagy gombot.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: A szövegmező feletti „Link beszúrása” gombbal adhat hozzá linket. Ha a fizetésfeldolgozó HTML-kódot adott a gomb hozzáadásához, akkor ezt a mezőhöz a „HTML szerkesztése” gombra kattintva adhatja hozzá HTML nézetre, majd a HTML-kód beillesztésével a mezőbe. A szövegszerkesztőbe való visszatéréshez kattintson ismét a „HTML szerkesztése” gombra.
Fizetési oldalra mutató link hozzáadása az ügyfélfiókokban
Ha szeretne egy „Fizetési utasítások” oldalt hozzáadni ügyfelei Teachworks fiókjaihoz, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Felhasználók és biztonság” fülre.
Görgessen le az „Ügyfélfiók beállításai” részhez.
Kapcsold a „Fizetési utasítások” kapcsolót „Be” állásba.
Add meg a fizetési utasításokat, és adj hozzá egy linket vagy gombot a fizetésfeldolgozó oldalához a „Fizetési utasítások” mezőben.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
MEGJEGYZÉS: A szövegmező feletti „Link beszúrása” gombbal adhat hozzá linket. Ha a fizetésfeldolgozó HTML-kódot adott a gomb hozzáadásához, akkor ezt a mezőhöz a „HTML szerkesztése” gombra kattintva adhatja hozzá HTML nézetre, majd a HTML-kód beillesztésével a mezőbe. A szövegszerkesztőbe való visszatéréshez kattintson ismét a „HTML szerkesztése” gombra.
Hitelkártya-olvasók
A Teachworks nem integrálható hitelkártya-olvasókkal. A hitelkártya-olvasón keresztül a helyszínen fogadott fizetéseket manuálisan kell rögzíteni a Teachworks-fiókjában.
Fizetések rögzítése a Teachworksben
Bár a fent felsorolt két lehetőség bármelyikével átirányíthatja ügyfeleit a fizetésfeldolgozó fizetési oldalára, a fizetésfeldolgozón keresztül végrehajtott fizetések nem kerülnek automatikusan rögzítésre a Teachworksben. Az alábbi módszerek egyikével rögzítheti a fizetéseket a Teachworks-fiókjában:
1. módszer – A fizetés manuális rögzítése
A fizetésfeldolgozón keresztül fogadott fizetéseket manuálisan is rögzítheti a Teachworks rendszerben a következő cikk lépéseit követve: Fizetés rögzítése .
A Fizetések importálása bővítmény segítségével a fizetések hatékonyabban, tömegesen is importálhatók.
2. módszer – Automatizálás az API használatával
A Teachworks API segítségével egyéni integrációt építhet ki a fizetésfeldolgozójával, és automatizálhatja a fizetések rögzítésének folyamatát. A folyamat a következőképpen működne:
Adjon hozzá egy gombot a fizetésfeldolgozó webhelyéhez a számlázási utasításokban.
Az ügyfél a fizetést a fizetésfeldolgozó weboldalán keresztül bonyolítja le.
Rögzítse a fizetésfeldolgozótól származó tranzakciót a Teachworksben a Teachworks API fizetési végpontján keresztül.
A Teachworks API-ról bővebben ebben a cikkben olvashat: Teachworks API .
3. módszer – Automatizálás a Zapierrel
Egy másik módszer, amellyel automatizálhatja a fizetésfeldolgozón keresztül beérkezett fizetések rögzítésének folyamatát, a Zapier integrációnk használata, ha a fizetésfeldolgozónak van Zapier alkalmazása. Például, ha PayPal-t használ, létrehozhat egy "Zap"-ot, amely így működik:
Hozz létre egy PayPal-triggert, amely sikeres eladáskor aktiválódik.
Adja hozzá a Teachworkshöz azt a műveletet, amely fizetést hoz létre, amikor a trigger aktiválódik.
A Zapier weboldalán ellenőrizheted, hogy az általad használt fizetési szolgáltató elérhető-e: https://zapier.com/apps