Ha kiszámlázta az ügyfélnek a csomagot, és el szeretné távolítani a csomagot, vagy csökkenteni szeretné a csomagban elérhető órák/órák számát, az alábbi módszerek egyikét használhatja:
1. módszer – A teljes csomag eltávolítása
Az alábbi lépéseket követve eltávolíthatja a teljes csomagot:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson az eltávolítani kívánt csomagszámla melletti „Megtekintés” ikonra.
Kattintson a „Számlabeállítások” lehetőségre.
Kattintson az „Érvénytelenítés” opcióra (ha vannak hozzárendelt fizetések vagy jóváírások) vagy a „Törlés” opcióra (ha nincsenek hozzárendelt fizetések vagy jóváírások).
2. módszer – A csomag egy részének eltávolítása
Ha szeretnéd eltávolítani egy ügyfél csomagegyenlegének egy részét, hogy csökkentsd a rendelkezésre álló órák/órák számát, a számla állapota határozza meg a követendő lépéseket:
„Jóváhagyott” csomagszámla
Ha a csomaghoz tartozó számla nincs „Fizetve” jelöléssel ellátva, az alábbi lépéseket követve csökkentheti a csomag egyenlegét:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Számlák” menüpontra.
Kattintson a „Szerkesztés” gombra a csökkenteni kívánt csomagszámla szerkesztéséhez.
Frissítse a csomagot a tételsorok részben az új óraszámmal.
A módosítások mentéséhez és a számla jóváhagyásához kattintson az „Elfogadás” gombra.
"Fizetett" csomagszámla
Ha a csomagot tartalmazó számlát már kifizetted, az alábbi lépéseket követve csökkentheted a csomag egyenlegét:
Kattintson a „Számlázás”, majd a „Jóváírás kiállítása” gombra.
Válaszd ki a „Kreditcsomag” lehetőséget, majd a „Mennyiség” mezőben állítsd be az eltávolítani kívánt tanórák/órák számát.
Ha csak a csomag egyenlegét szeretné csökkenteni, és nem szeretne jóváírást biztosítani, állítsa az „Egységköltség” mezőt nullára.
Kattintson a „Jóváhagyás” gombra a jóváírás létrehozásához és az ügyfél csomagegyenlegének csökkentéséhez.