Ha nem a Teachworks-öt használod az ügyfeleid számlázásához, de továbbra is a csomagszámlázási módszerrel szeretnéd kiállítani az ügyfeleidet, akkor lehetőséged van olyan csomagszámlák létrehozására, amelyek nem jelennek meg az ügyfélfiókokban, miközben a csomag egyenlege továbbra is látható marad.
A beállításhoz az alábbi lépéseket követheti:
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Felhasználók és biztonság” fülre.
Görgessen le az „Ügyfélfiók beállításai” részhez.
Kapcsold a „Csomagok oldala” kapcsolót „Be” állásba.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
TIPP: Ha nem szeretné, hogy ügyfelei láthassák a csomagjaik létrehozásához használt számlákat, kövesse az alábbi lépéseket:
Lépjen a Fiók és beállítások fülre, és kattintson a „Fiókbeállítások” elemre.
Az „Ügyfélfiók beállításai” részben állítsa a „Tranzakciók oldala” beállítást „Ki” értékre.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Ezután létrehozhatsz csomagokat az ügyfeleid számára a szokásos módszerrel, amelyet itt találsz: Csomag hozzáadása.
Csomagszámla létrehozásakor a „Számla küldése e-mailben” jelölőnégyzetet üresen kell hagyni, hogy ne küldjön másolatot a számláról az ügyfélnek.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a „Lejárt számla emlékeztető” beállítás le van tiltva a Fiókbeállítások oldalon, hogy a rendszer ne küldjön lejárt számla emlékeztetőket. Ez alapértelmezés szerint le van tiltva, így ha nem engedélyezte, akkor nem kell semmilyen módosítást végeznie.