Ha óracsomagokat számlázol az ügyfeleidnek, és vannak olyan óráik vagy óráik egy másik szoftverprogramból, amelyeket át szeretnél vinni a Teachworksbe, először olvasd el a Csomagszámlázási módszer cikket, hogy megértsd, hogyan követik nyomon a csomagokat a Teachworksben. Ezután a következő módszerrel adhatod hozzá az ügyfél csomagegyenlegét.
Kezdő csomagegyenleg beállítása
Az első lépés az ügyfél csomagjában fennmaradó órák kiszámítása.
Kattintson a „Számlázás” menüpontra, majd az „Egyetlen számla létrehozása” gombra.
A Számlatételek részben válassza a „Csomag hozzáadása” lehetőséget a legördülő menüből.
Válassza ki a csomag szolgáltatástípusát.
A „Mennyiség” mezőbe írja be a fennmaradó órák vagy tantárgyak számát.
Állítsd az „Egységár” mezőt nullára (mivel az ügyfél már kifizette ezt a csomagot).
Kattintson az „Elfogadás” gombra a csomag létrehozásához.
A „Pénzügy és műveletek” fül alatti „Fiókbeállítások” oldal „Csomagbeállítások” részében található „Csomagok elérhetőek, ha a számla már elérhető” beállítás szabályozza, hogy mikor érhetők el a csomagok az ügyfelei számára. Ennél a beállításnál a következő két lehetőség közül választhat:
Jóváhagyva – Ezáltal a csomag elérhetővé válik az ügyfelei számára, amint a csomagszámlát „Jóváhagyva” állapotúra (alapértelmezett beállítás) hozták létre.
Fizetve – Ez a beállítás csak a csomagszámla „kifizetése” után teszi elérhetővé az ügyfelek számára a csomagot.
Ezt a beállítást a vállalata igényeinek megfelelően módosíthatja az alábbi lépések végrehajtásával:
Kattintson a „Fiók” elemre, majd a „Fiókbeállítások” elemre.
Kattintson a „Pénzügy és műveletek” fülre.
Görgess le a „Csomagbeállítások” részhez.
Állítsa a „Csomagok elérhetőek, ha a számla kiállításra került” beállítást „Jóváhagyva” vagy „Fizetve” értékre.
Küldje el az űrlapot a módosítások mentéséhez.
Ha a „Jóváhagyva” opciót használja (alapértelmezett), akkor azonnal megtekintheti ügyfelei csomagegyenlegeit a Csomagegyenlegek táblázatban a „Számlázás”, majd a „Csomagegyenlegek” lehetőségre kattintva. Ha a „Fizetve” opciót használja, a csomagegyenlegek a számla kifizetése után lesznek elérhetők.