Jika Anda beralih ke Teachworks dari sistem lain, Anda mungkin perlu mengatur saldo awal untuk klien Anda di Teachworks. Anda dapat mengatur saldo awal untuk klien Anda menggunakan salah satu opsi berikut:
Klien Berutang Uang
Jika klien Anda berutang uang kepada bisnis Anda, Anda perlu membuat faktur untuk menambahkan jumlah yang terutang ke saldo mereka di Teachworks. Anda dapat menemukan petunjuk untuk membuat faktur di sini: Membuat Faktur Tunggal.
Saat membuat faktur, gunakan opsi "Tambah Biaya" dan masukkan biaya untuk jumlah yang harus dibayar. Di kolom "Deskripsi", Anda dapat menambahkan catatan untuk menunjukkan bahwa ini adalah saldo awal, atau Anda dapat menunjukkan pelajaran atau faktur spesifik dari sistem penagihan Anda sebelumnya yang menjadi acuan biaya tersebut.
Setelah biaya ditambahkan ke faktur dan Anda telah memeriksa untuk memastikan semuanya akurat, klik tombol "Setujui" untuk membuat faktur dan menambahkannya ke saldo klien. Jika Anda akan menagih klien untuk transaksi tambahan di kemudian hari, Anda dapat mengklik tombol "Simpan" untuk menyimpan faktur hingga Anda menambahkan biaya tambahan tersebut.
Klien memiliki Saldo Kredit
Jika klien memiliki saldo kredit, Anda perlu membuat Nota Kredit untuk saldo mereka. Anda dapat menemukan petunjuk untuk membuat nota kredit di artikel ini: Membuat Nota Kredit .
Saat membuat nota kredit, gunakan opsi "Tambah Biaya" dan masukkan jumlah kredit yang akan dialihkan. Anda dapat menggunakan kolom "Deskripsi" untuk menambahkan catatan yang menunjukkan detail tentang nota kredit. Setelah biaya ditambahkan ke nota kredit dan Anda telah memeriksa untuk memastikan semuanya akurat, klik tombol "Setujui" untuk membuat nota kredit.
Saat Anda membuat faktur untuk klien, Anda dapat mengalokasikan nota kredit ini ke faktur tersebut, dan kemudian saldo faktur akan dikurangi dengan jumlah nota kredit (lihat Mengalokasikan Kredit atau Pembayaran yang Belum Dialokasikan ke Faktur ).