Jika bisnis Anda beroperasi di banyak cabang, membuat Akun Utama akan memusatkan administrasi Anda. Ini menyederhanakan pengawasan cabang yang ada dan memperlancar proses peluncuran cabang baru.
Manfaat Utama Akun Utama
Perpindahan Akun Tanpa Hambatan: Beralih antar akun cabang yang berbeda secara instan hanya dengan satu klik, menghilangkan kebutuhan untuk keluar dan masuk kembali dengan kredensial yang berbeda.
Templat Pengaturan Terstandarisasi: Simpan pengaturan default global di tingkat master. Saat Anda membuka cabang baru, Anda dapat langsung menerapkan pengaturan ini untuk membuat lokasi baru dalam hitungan detik.
Cara Membuat Akun Utama
Klik "Akun" lalu klik "Pengaturan Akun".
Klik tautan "Buat Akun Utama" di bagian atas halaman.
Lengkapi formulir dengan pengaturan untuk Akun Utama Anda.
Kirimkan formulir untuk membuat Akun Utama.
Mengaktifkan dan Mengakses Akun Anda
Setelah Anda mengirimkan formulir, pesan konfirmasi akan dikirim ke alamat email yang Anda tetapkan untuk Akun Utama.
Buka email dan klik tautan verifikasi untuk mengaktifkan Akun Utama Anda secara resmi.
Ikuti tautan tersebut untuk masuk pertama kali.
TIPS: Tandai Portal Login Anda
Halaman login Akun Utama menggunakan URL unik yang berbeda dari portal lokasi standar Anda. Pastikan untuk segera menandai halaman login ini di browser web Anda agar Anda dapat dengan mudah mengaksesnya di masa mendatang.
Menavigasi dan Menggunakan Akun Utama Anda
Saat Anda masuk ke Akun Utama Anda, Anda akan melihat daftar lengkap semua lokasi cabang yang terhubung. Dari tabel ini, Anda dapat mengelola pengaturan, membuat cabang baru, dan beralih antar akun dengan mudah. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat Anda lakukan saat masuk ke Akun Utama Anda:
Menambahkan Rekening Cabang Baru
Anda dapat menambahkan rekening cabang tambahan ke Rekening Utama Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
Klik opsi "Tambah Cabang" di menu navigasi.
Lengkapi formulir pendaftaran dan kirimkan.
Cabang baru akan muncul di Daftar Akun Anda dan email konfirmasi akan dikirimkan untuk menyelesaikan aktivasinya.
TIPS: Jika semua lokasi Anda memiliki nama perusahaan yang sama, Anda dapat menghindari kebingungan dengan menetapkan pengidentifikasi unik pada kolom Nama Cabang di halaman Pengaturan Akun masing-masing lokasi.
Mengatur Pengaturan Cabang Default
Untuk menghemat waktu saat membuat lokasi di masa mendatang, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan default terlebih dahulu yang secara otomatis berlaku untuk setiap akun baru yang Anda buat.
Klik "Pengaturan".
Klik "Pengaturan Cabang Default".
Isi formulir dengan pengaturan default global pilihan Anda (seperti konfigurasi lokal atau preferensi penagihan).
Klik Kirim.
Beralih ke Rekening Cabang
Untuk mengelola lokasi tertentu, Anda dapat langsung beralih ke lokasi tersebut tanpa memerlukan nama pengguna atau kata sandi terpisah.
Cara Beralih: Klik tombol "Beralih" di samping lokasi mana pun di Daftar Akun Anda.
Akses Admin: Anda akan langsung diberikan hak akses administrator penuh untuk cabang tertentu tersebut.
Kembali ke Tampilan Utama: Saat melihat rekening cabang, bilah notifikasi akan tetap terlihat di bawah menu navigasi utama untuk mengingatkan Anda bahwa Anda masuk sebagai administrator utama. Cukup klik tombol di bilah ini untuk kembali ke Akun Utama Anda.
Pelaporan Terpusat
Akun Utama mengumpulkan data di seluruh organisasi Anda, sehingga memudahkan audit keuangan dan operasional tingkat tinggi. Dengan mengklik opsi di bawah tab Laporan, Anda dapat menarik laporan Rincian dan Deret Waktu dengan dua cara:
Secara individual: Audit metrik kinerja dari satu cabang yang dipilih.
Terkonsolidasi: Gabungkan data dari semua lokasi menjadi satu gambaran komprehensif tentang seluruh bisnis Anda.