Add-on ini memungkinkan Anda untuk mengimpor pembayaran secara massal menggunakan template Excel.
Mengaktifkan Add-on
Klik "Akun" lalu klik "Integrasi & Add-ons".
Gunakan kolom "Cari" di bagian atas dan masukkan "Impor Pembayaran".
Alihkan tombol ke "Aktif" untuk mengaktifkan add-on.
Setelah add-on diaktifkan, opsi "Impor Pembayaran" akan ditampilkan di sisi kanan tabel pembayaran.
Penggunaan
Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengimpor catatan pembayaran:
Unduh templat impor pembayaran dengan mengklik "Lainnya" lalu mengklik opsi "Impor Pembayaran" pada tabel Pembayaran.
Baris pertama berisi judul untuk mengidentifikasi setiap kolom. Jangan mengubah baris ini, jika tidak, unggahan tidak akan berhasil.
Setelah templat diisi, pilih file templat di halaman "Unggah Pembayaran" dan kirim formulir.
Kolom | Jenis Data |
Nama depan | Masukkan Nama Depan Klien. |
Nama Belakang | Masukkan Nama Belakang Klien. |
Tanggal | Masukkan tanggal pembayaran diterima (harus dalam format YYYY-MM-DD). |
Jumlah | Masukkan jumlah pembayaran. |
Metode | Masukkan metode pembayaran yang digunakan (Tunai, Cek, Kartu Kredit, Kartu Debit, Debit Langsung, ACH, Transfer Bank, e-Transfer, PayPal, Venmo, Square, Lainnya). |
Keterangan | (Opsional) Masukkan deskripsi tentang pembayaran. |
Memvalidasi Pembayaran yang Diunggah
Setelah berkas templat dikirimkan, Anda perlu memverifikasi dan memvalidasi setiap pembayaran yang diunggah pada tabel "Validasi & Impor Catatan" dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
Periksa informasi untuk setiap catatan pembayaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Klik tombol "Impor Pembayaran" untuk mengimpor catatan pembayaran.
Ulangi proses ini untuk semua catatan pembayaran yang telah diunggah.
CATATAN: Jika nama pelanggan atau metode pembayaran yang diunggah tidak valid, kolom-kolom ini akan kosong dan Anda perlu memilih pelanggan dan metode menggunakan menu tarik-turun untuk setiap kolom. Hanya baris yang lengkap yang akan ditambahkan, jadi jika Anda tidak mengisi salah satu kolom, pembayaran tidak akan diimpor.
Anda dapat menghapus pembayaran yang belum diimpor dengan mengklik tombol "Hapus Pembayaran yang Belum Diimpor" di sisi kanan tabel.
Mengalokasikan Pembayaran ke Faktur Secara Massal
Anda mungkin ingin mengalokasikan pembayaran yang baru saja Anda impor ke faktur Anda. Ini dapat dilakukan secara otomatis dalam jumlah besar menggunakan Add-on Alokasi Otomatis kami.
Saat menggunakan Add-on Alokasi Otomatis untuk mengalokasikan pembayaran yang diimpor, sebaiknya atur "Metode Pemicu" ke "Manual", karena ini akan mengalokasikan pembayaran yang belum dialokasikan saat Anda memicu proses secara manual.
Ini berguna jika Anda perlu mengalokasikan pembayaran atau kredit ke faktur yang telah disetujui.