Add-on ini memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengelola beberapa template email faktur yang akan digunakan saat mengirimkan faktur kepada pelanggan Anda melalui email.
Mengaktifkan Add-on
Klik "Akun" lalu klik "Integrasi & Add-ons".
Gunakan kolom "Cari" di bagian atas dan masukkan "Email Faktur Kustom".
Alihkan tombol ke "Aktif" untuk mengaktifkan add-on.
Membuat Templat Email Faktur
Setelah Anda mengaktifkan Add-on Email Faktur Kustom, Anda dapat mulai membuat templat email faktur kustom. Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat templat email faktur kustom:
Klik "Baru" di bawah bagian "Email Faktur Kustom".
Tambahkan judul untuk templat Anda di kolom "Judul Templat".
Masukkan subjek untuk email di kolom "Subjek".
Pada kolom "Pesan", personalisasikan pesan dan sertakan informasi penting dengan menggunakan salah satu tag gabungan dari daftar "Tag Gabungan" di sisi kanan templat.
Kirim formulir untuk membuat templat email faktur khusus.
Penggunaan
Saat membuat, menyetujui, atau mengirim ulang faktur, Teachworks memungkinkan Anda memilih templat email khusus untuk menyesuaikan komunikasi Anda dengan klien. Ini dapat dilakukan untuk setiap faktur secara individual atau secara massal.
Faktur Tunggal (Pembuatan & Persetujuan)
Anda dapat memilih templat email khusus secara manual setiap kali membuat faktur baru atau mengklik untuk menyetujui satu faktur yang tertunda. Menu tarik-turun pemilihan templat akan tersedia langsung di layar pembuatan/peninjauan faktur.
Menyetujui dan Mengirim Secara Massal
Untuk menerapkan templat tertentu ke beberapa faktur secara bersamaan:
Buka tabel Faktur.
Pilih faktur yang ingin Anda kirim melalui email dengan mencentang kotak di sisi paling kiri setiap baris.
Cari menu "Atur Jenis Email" yang muncul secara dinamis di bagian atas tabel.
Pilih templat kustom yang Anda inginkan dari menu tarik-turun untuk menerapkannya ke semua catatan yang disorot.
Klik "Kirim" untuk menyetujui dan mengirim email.
Mengirim Ulang atau Mengirim Faktur yang Tersimpan
Jika Anda perlu mengirimkan faktur yang sebelumnya telah disimpan melalui email atau mengirimkan versi terbaru dari faktur yang telah diedit:
Buka halaman detail faktur tertentu.
Lihatlah pojok kanan atas dokumen.
Klik tombol "Email" untuk memilih templat dan mengirim email.