Jika Anda telah membuat nota kredit untuk klien atau klien memiliki pembayaran yang belum dialokasikan ke faktur, Anda dapat menerapkan kredit atau pembayaran tersebut ke faktur yang telah disetujui dan belum dibayar .
Mengalokasikan Kredit atau Pembayaran yang Belum Dialokasikan
Untuk mengalokasikan kredit atau pembayaran, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
Klik "Penagihan" lalu klik "Faktur".
Klik ikon "Lihat" di samping faktur yang ingin Anda alokasikan kredit atau pembayarannya.
Jika pelanggan memiliki saldo pembayaran atau kredit yang tersedia, Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut untuk mengalokasikannya:
Metode 1 - Di bagian "Jumlah yang Harus Dibayar", cari baris di bawah bagian total faktur yang menunjukkan bahwa pelanggan memiliki pembayaran atau kredit yang belum dialokasikan. Klik tautan "Terapkan ke Faktur".
Metode 2 - Saat melihat faktur, klik menu "Opsi Faktur" di pojok kanan atas, lalu klik opsi "Alokasikan Kredit".
Pada formulir "Alokasikan Kredit & Pembayaran", masukkan jumlah uang yang ingin Anda alokasikan ke faktur dari kredit atau pembayaran pelanggan yang belum dialokasikan.
Kirimkan formulir.
Alokasi Otomatis
Anda dapat mengaktifkan Add-on Alokasi Otomatis kami untuk secara otomatis mengalokasikan pembayaran dan nota kredit klien yang belum dialokasikan ke faktur saat faktur disetujui.