Add-on Undangan Formulir Kustom kami memungkinkan Anda mengirim undangan kepada klien atau karyawan untuk memperbarui informasi mereka menggunakan formulir kustom.
Perbedaan antara Formulir Kustom dan Undangan Formulir Kustom
Formulir Kustom membuat profil baru di Teachworks dan digunakan untuk mendaftarkan siswa atau karyawan baru. Di sisi lain, Undangan Formulir Kustom digunakan untuk memperbarui profil yang sudah ada. Undangan Formulir Kustom berguna ketika Anda ingin:
Kumpulkan informasi tambahan dari klien dan karyawan.
Izinkan keluarga untuk menambahkan siswa anak tambahan.
Kumpulkan atau perbarui detail kartu kredit (jika Anda menggunakan Integrasi Stripe kami).
Izinkan klien untuk memperbarui informasi profil mereka tanpa harus mengaktifkan akun pengguna.
Anda dapat mengirim undangan kepada klien dan karyawan untuk memperbarui informasi mereka melalui formulir Pendaftaran Kustom yang sudah ada; namun, dalam beberapa situasi, Anda mungkin ingin membuat formulir kustom terpisah khusus untuk memperbarui bagian-bagian tertentu dari profil yang sudah ada.
Sebagai contoh, Anda mungkin tidak ingin mengumpulkan informasi kartu kredit dari calon klien secara langsung -- dalam hal ini, Anda dapat membuat formulir terpisah untuk dikirimkan kepada klien di lain waktu.
Mengaktifkan Add-on
Klik "Akun" lalu klik "Integrasi & Add-ons".
Gunakan kolom "Cari" di bagian atas dan masukkan "Undangan Formulir Kustom".
Alihkan tombol ke "Aktif" untuk mengaktifkan add-on.
Pengaturan
Notifikasi Email - Aktifkan opsi ini jika Anda ingin mengirim email ke alamat email perusahaan Anda setiap kali undangan formulir khusus diselesaikan.
Penggunaan
Mengirim Undangan Formulir Kustom
Klik "Akun" lalu klik "Integrasi & Add-Ons".
Klik "Undangan" di bawah Add-on Undangan Formulir Kustom.
Klik tombol “Baru” di pojok kanan atas.
Pilih formulir yang sesuai dari menu tarik-turun "Jenis Formulir".
Pilih penerima yang sesuai.
Tentukan kapan Anda ingin tautan tersebut kedaluwarsa (3, 5, 7, atau 10 hari).
Kirim formulir dengan mengklik “Kirim Undangan”.
Setelah Anda mengirimkan formulir, Anda akan dialihkan ke tabel Undangan Formulir Kustom tempat Anda dapat melihat undangan yang telah dikirim saat sedang diproses.
CATATAN: Saat Anda mengirim Undangan Formulir Kustom yang menyertakan kolom Kartu Kredit Stripe, jika pelanggan sudah memiliki kartu kredit yang terdaftar, mereka akan diberikan dua pilihan:
Tidak Ada Perubahan - Ini akan memungkinkan mereka untuk mengirimkan formulir tanpa memperbarui detail kartu kredit mereka.
Perbarui Kartu Kredit - Ini akan memungkinkan mereka untuk memperbarui kartu kredit mereka dengan kartu kredit baru.
Tabel Undangan Formulir Kustom
Tabel Undangan Formulir Kustom menampilkan informasi berikut:
Penerima - Kepada siapa undangan dikirim.
Nama Formulir - Formulir mana yang dikirimkan kepada mereka.
Berakhir Pada - Kapan undangan akan berakhir.
Tautan Formulir - Tautan langsung ke formulir.
Status - Status undangan.
Terakhir Dikirim Pada - Kapan undangan terakhir dikirim.
Anda dapat mengklik ikon amplop untuk mengirim ulang formulir kustom.
Memeriksa Status Undangan
Anda dapat memeriksa log notifikasi di akun Teachworks Anda untuk melihat apakah undangan telah dikirim. Jenis email tercantum sebagai "Undangan Formulir Pelanggan" atau "Undangan Formulir Karyawan" tergantung pada penerima.
Anda dapat memeriksa status pengiriman undangan di kolom “Status” pada formulir Undangan Kustom.
Terkirim : Ini berarti undangan telah dikirim ke pelanggan/karyawan.
Tidak Terkirim - Tidak Ada Alamat Email : Ini berarti alamat email tidak tercatat di profil pelanggan/karyawan, sehingga undangan tidak dapat dikirim.
Selesai : Pelanggan telah menerima undangan dan mengisi formulir untuk memperbarui profil mereka.
Menghapus Undangan
Jika Anda secara tidak sengaja mengirim undangan ke pelanggan atau karyawan yang salah, atau Anda telah memilih formulir yang salah, Anda dapat menghapus undangan tersebut dengan mengklik ikon Sampah di tabel Undangan Formulir Kustom. Pelanggan atau karyawan tidak akan lagi dapat mengakses formulir tersebut.
Mengkustomisasi Templat Email Undangan Formulir Kustom
Anda dapat mengedit templat email untuk pelanggan dan karyawan dengan mengikuti langkah-langkah dalam artikel ini: Menyesuaikan Templat Pemberitahuan .
CATATAN: Jika Anda mengirim undangan formulir khusus kepada karyawan dan kolom "Lampiran" disertakan pada formulir khusus tersebut, maka kolom tersebut akan dihilangkan.