Jika Anda menagih klien Anda untuk paket pelajaran dan mereka memiliki pelajaran atau jam dari program perangkat lunak lain yang ingin Anda transfer ke Teachworks, Anda harus terlebih dahulu membaca artikel Metode Penagihan Paket untuk memahami bagaimana paket dilacak di Teachworks. Kemudian Anda dapat menggunakan metode berikut untuk menambahkan saldo paket klien.
Mengatur Saldo Paket Awal
Langkah pertama adalah menghitung jumlah pelajaran tersisa yang masih dimiliki klien dalam paketnya.
Klik "Penagihan" lalu klik "Buat Faktur Tunggal".
Di bagian Item Faktur, pilih opsi "Tambah Paket" di menu tarik-turun.
Pilih jenis layanan untuk paket tersebut.
Pada kolom "Kuantitas", masukkan jumlah jam atau pelajaran yang tersisa.
Atur kolom "Harga Satuan" menjadi nol (karena klien telah membayar paket ini).
Klik tombol "Setujui" untuk membuat paket.
Pengaturan "Paket Tersedia saat Faktur" di bagian "Pengaturan Paket" pada halaman "Pengaturan Akun" di bawah tab "Keuangan & Operasi" mengontrol kapan paket tersedia untuk klien Anda. Pengaturan ini memiliki dua opsi berikut:
Disetujui - Ini akan membuat paket tersedia untuk klien Anda segera setelah faktur paket dibuat sebagai "Disetujui" (Pengaturan Default).
Dibayar - Pengaturan ini hanya membuat paket tersedia untuk klien Anda setelah Faktur Paket telah "Dibayar".
Anda dapat mengubah pengaturan ini agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
Klik "Akun" lalu klik "Pengaturan Akun".
Klik pada tab "Keuangan & Operasi".
Gulir ke bawah ke bagian "Pengaturan Paket".
Atur pengaturan "Paket yang Tersedia saat Faktur" ke "Disetujui" atau "Dibayar".
Kirim formulir untuk menyimpan perubahan Anda.
Jika Anda menggunakan opsi "Disetujui" (default), Anda dapat melihat saldo paket klien Anda secara langsung dengan melihat tabel Saldo Paket dengan mengklik "Penagihan" lalu mengklik "Saldo Paket". Jika Anda menggunakan opsi "Dibayar", saldo paket akan tersedia setelah faktur dibayar.