Teachworks offre diverse opzioni per personalizzare le fatture e consente di impostare valori predefiniti per risparmiare tempo nella generazione delle fatture. Queste impostazioni possono essere modificate nella pagina Impostazioni account, nella sezione "Impostazioni fattura". È possibile modificare le seguenti impostazioni:
Numero di fattura iniziale - Imposta il numero della tua prima fattura in modo da poter continuare dal tuo sistema di fatturazione attuale.
Incrementa numero fattura - Controlla il metodo di incremento dei numeri di fattura. È possibile scegliere tra "Dal numero più alto" o "Dall'ultima fattura creata".
Data di scadenza relativa alla data della fattura - Imposta la data di scadenza predefinita rispetto alla data della fattura, con un margine di giorni pari al numero di giorni selezionato. Questa impostazione può essere modificata nel modulo di fattura.
Riferimento visibile ai clienti - Impostando questa opzione su "Attivo", il campo Riferimento sarà visibile ai clienti; in caso contrario, sarà visibile solo internamente.
Prefisso della fattura - Le lettere che vengono aggiunte all'inizio del numero di fattura per indicare che il documento è una fattura.
Prefisso della nota di credito - Le lettere che vengono aggiunte all'inizio del numero della nota di credito per indicare che il documento è una nota di credito.
Titolo della fattura - Il contenuto di questo campo verrà aggiunto nella parte superiore della fattura. Se lasciato vuoto, non verrà visualizzato alcun titolo.
Etichetta imposta sulle vendite - Questa è l'etichetta che verrà utilizzata per la riga relativa all'imposta sulle vendite. Se lasciata vuota, verrà utilizzata la dicitura "Imposta sulle vendite".
Intervallo di date della fattura : imposta questa opzione su "Mostra" se la fattura include lezioni e desideri visualizzare le date di inizio e fine dell'intervallo nella parte superiore della fattura. Imposta su "Nascondi" se non desideri visualizzare le date di inizio e fine dell'intervallo.
Colonna Servizi - Consente di mostrare o nascondere facilmente la colonna Servizi nelle fatture. Questa colonna visualizza il nome del servizio per lezioni, pacchetti e addebiti.
Colonna Prezzo unitario - Mostra o nascondi la colonna del prezzo unitario nelle fatture.
Colonna Sconto - Imposta su "Mostra" per visualizzare sempre la colonna sconto, anche se lo sconto è pari a zero. Imposta su "Nascondi" se non desideri visualizzare la colonna sconto quando la fattura non prevede sconti.
Unità di misura delle lezioni in fattura - È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nelle fatture per le singole voci, scegliendo tra Lezione o Ora.
Mostra fatture non pagate - Se un cliente ha fatture non pagate, impostando questa opzione su "Attivato" verranno visualizzate le 3 fatture più vecchie in fondo all'elenco.
Seleziona la casella "Invia fattura via e-mail" per impostazione predefinita - Abilita questa opzione per selezionare automaticamente la casella "Invia fattura via e-mail" nel modulo Fattura durante l'approvazione delle fatture.
Promemoria di scadenza fattura - Abilita questa opzione per inviare un promemoria al cliente quando una fattura è in scadenza. Per ulteriori informazioni, consulta
E-mail di conferma pagamento - Abilita questa opzione per inviare un'e-mail al cliente quando una fattura viene pagata.
Aliquota IVA predefinita - La percentuale IVA predefinita applicata alle fatture. Può essere modificata al momento della creazione delle fatture.
Trattamento fiscale predefinito : questa impostazione definisce come le fatture verranno calcolate automaticamente le imposte. Le opzioni includono: imposte incluse (le imposte sono incluse nel totale della fattura), imposte escluse (le imposte vengono aggiunte al totale della fattura) ed esenzione fiscale (nessuna imposta). Questa impostazione può essere modificata al momento della generazione delle fatture.
Imposta sulle vendite per riga - Se impostato su "Attivato", quando una fattura viene approvata e il totale è pari a zero, lo stato verrà automaticamente impostato su "Pagato". Se impostato su "Disattivato", lo stato della fattura deve essere impostato manualmente.
Imposta lo stato della fattura con totale zero su "Pagata " - Se impostato su "Attivo", quando una fattura viene approvata e il totale è zero, lo stato verrà automaticamente impostato su "Pagata". Se impostato su "Disattivo", lo stato della fattura deve essere impostato manualmente.
Stato della fattura nella finestra modale della lezione - Utilizza questa opzione per visualizzare lo stato della fattura di una lezione nella finestra modale "Visualizza" della lezione dal Calendario. Puoi scegliere tra "Non visibile", "Visibile ad amministratore e personale" o "Visibile ad amministratore, personale e insegnanti".
Descrizione della lezione in fattura - Questo è il formato di descrizione predefinito per le lezioni aggiunte alle fatture. Utilizza i tag di unione per personalizzare il contenuto nella sezione "Tag di unione della descrizione della lezione".
Istruzioni predefinite per la fattura - Istruzioni o termini predefiniti da includere nella fattura. Possono essere modificati durante la generazione delle fatture.
Visualizzazione riservata al personale amministrativo - Quando questa opzione è abilitata, gli utenti del personale amministrativo non potranno apportare modifiche alle istruzioni di fatturazione durante la creazione o la modifica delle fatture.
Indirizzo aziendale personalizzato - Puoi utilizzare questo campo per personalizzare l'aspetto dell'indirizzo della tua azienda sulle fatture. Se lasciato vuoto, l'indirizzo verrà impostato utilizzando il nome e l'indirizzo della tua azienda indicati nella sezione "Informazioni sull'azienda" di questa pagina.
NOTA: Se le fatture vengono generate prima che questa impostazione venga personalizzata, inizieranno da "1" e verranno numerate progressivamente. Per risolvere questo problema, è possibile modificare le fatture generate e correggere manualmente la numerazione (in questo modo si garantirà che le fatture future vengano numerate correttamente) oppure eliminare le fatture e ricominciare da capo.
NOTA: È disponibile anche un'impostazione di fattura per "Imposta sulle vendite per voce" se questa impostazione è abilitata nel tuo account. Puoi trovare maggiori informazioni sull'imposta sulle vendite per voce qui: Imposta sulle vendite in fattura per voce .
Per regolare queste impostazioni, segui questi passaggi:
Fai clic su "Account e impostazioni" e poi su "Impostazioni account".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Impostazioni fattura".
Seleziona l'opzione relativa all'impostazione che desideri modificare.
Invia il modulo per salvare le modifiche.