Il componente aggiuntivo Invoice Autopilot consente di creare pianificazioni per la generazione automatica delle fatture. Questo articolo spiega come creare pianificazioni settimanali con periodi di fatturazione specifici che terminano in determinate date.
Di seguito è riportato un esempio di programma di fatturazione automatica che genererà fatture settimanali ogni sabato, coprendo un periodo di fatturazione da domenica a sabato.
Esempio
Una fattura settimanale che viene inviata il sabato e si riferisce alla settimana precedente, per tutte le lezioni individuali in programma.
Impostazioni di pianificazione
Titolo della pianificazione - Se prevedi di aggiungere più pianificazioni, scegli un titolo che ti permetta di individuarle facilmente qualora volessi apportare modifiche in futuro.
Data di inizio/fine del programma - Questa impostazione può essere specificata con largo anticipo; di default, viene visualizzata una data a un anno.
Fatture ricorrenti - Settimanalmente, ogni 1 settimana di sabato.
Tempistiche - Genera le fatture alla fine del periodo di fatturazione (questo ti consente di aggiungere le lezioni delle settimane precedenti e fatturare dopo che si sono svolte).
Compensazione - Genera fatture 0 giorni prima dell'inizio del periodo.
NOTA: Quando si crea una pianificazione automatica settimanale per le fatture, il giorno selezionato per le impostazioni "Ripetizione fattura" determinerà se si tratta del primo giorno (inizio) o dell'ultimo giorno (fine) del periodo di fatturazione.
Una volta creato il programma di fatturazione automatica, potrai visualizzare le date in cui le fatture verranno generate e inviate. Per farlo, segui i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Programmazione fatturazione automatica".
Fai clic sull'icona "Visualizza" nella riga corrispondente.
Verrà visualizzata una pagina con un riepilogo delle impostazioni e la pianificazione nella sezione "Prossime date di fatturazione".
Data fattura - La data che verrà visualizzata sulla fattura.
Data di creazione - La data in cui verranno generate le fatture
Periodo di fatturazione : l'intervallo di date che verrà utilizzato per selezionare le lezioni dal calendario e inserirle in ciascuna fattura.
Stato - Una volta create le fatture, lo stato verrà aggiornato a "Completato".