Teachworks offre la possibilità di archiviare i pacchetti dei tuoi clienti.
L'archiviazione dei vecchi pacchetti aiuta a mantenere la tabella Saldi pacchetti organizzata e focalizzata sui dati più recenti.
Nella gestione dei saldi dei pacchetti in Teachworks, l'archiviazione è uno strumento utile per nascondere i vecchi saldi dalla tabella Saldi dei pacchetti. In questo modo, i dati rimangono ordinati e facili da consultare.
Archiviazione di un pacchetto
È possibile seguire i passaggi seguenti per archiviare un pacchetto:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Saldo pacchetti".
Individua il pacchetto che desideri archiviare e fai clic sull'icona "Visualizza".
Fai clic su “Pacchetto archivio” sulla destra.
Imposta una "Data di archiviazione": questa data si basa sulla data della fattura, non sulla data di scadenza, e tutte le lezioni precedenti o successive a tale data saranno escluse dalla tabella Saldi dei pacchetti. Se vengono acquistati pacchetti aggiuntivi e vengono programmate lezioni successive a tale data, queste verranno registrate nella tabella Saldi dei pacchetti.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Estrazione di un pacchetto
Se hai archiviato un pacchetto e desideri ripristinarlo, segui i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Saldo pacchetti".
Fai clic sul collegamento "Archivio pacchetti" nella barra laterale.
Fai clic sull'icona "Elimina" per rimuovere il pacchetto dall'elenco degli archivi e ripristinarlo.
Sei interessato a utilizzare il nostro metodo di fatturazione a pacchetto per la tua attività? Scopri di più qui: Panoramica del metodo di fatturazione a pacchetto