Teachworks consente di creare fatture in blocco utilizzando la funzione "Crea più fatture".
Creazione di più fatture
Per creare più fatture contemporaneamente, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Crea più fatture".
Nel campo "Clienti", seleziona i clienti per i quali desideri generare le fatture.
È possibile aggiungere addebiti, pacchetti o lezioni a tutte le fatture generate utilizzando il menu a tendina nella sezione "Voci della fattura".
Aggiungi addebito - Per aggiungere un addebito, seleziona l'opzione "Aggiungi addebito" e fai clic sul pulsante "Vai". Inserisci i dettagli dell'addebito. Il totale della fattura verrà calcolato automaticamente man mano che inserisci i dettagli dell'addebito.
Aggiungi pacchetto - Per aggiungere un pacchetto, seleziona l'opzione "Aggiungi pacchetto" e fai clic sul pulsante "Vai". Seleziona il tipo di servizio per il pacchetto, inserisci una descrizione, il numero di ore e la tariffa oraria.
Lezioni per data - Per aggiungere lezioni, seleziona l'opzione "Aggiungi lezioni" e inserisci le date di inizio e fine da cui prelevare le lezioni. Quando crei la fattura per i clienti, tutte le lezioni non ancora fatturate in quell'intervallo di date verranno aggiunte alle loro fatture.
Nella sezione "Totali", seleziona una serie di opzioni che possono essere applicate a tutte le fatture create. Puoi scegliere tra le seguenti:
Salta se vuoto - Se abilitata, questa opzione salterà la creazione di tutte le fatture senza transazioni.
Salta se il totale è zero - Se abilitata, questa opzione salterà la creazione di tutte le fatture con un totale pari a $0.
Invio fattura via email : se questa opzione è attiva, le fatture verranno inviate automaticamente ai clienti se vengono contrassegnate come "Approvate".
Se non desideri rendere la fattura disponibile al cliente immediatamente, fai clic sul pulsante "Salva". Altrimenti, fai clic sul pulsante "Approva".
NOTA: Gli orari delle lezioni aggiunti alle fatture vengono visualizzati nel fuso orario impostato nel profilo del cliente.
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