Teachworks ti permette di elaborare i pagamenti delle fatture per conto dei tuoi clienti. Per poter addebitare l'importo sulle carte di credito dei tuoi clienti, dovrai assicurarti che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
È necessario abilitare l' integrazione con Stripe .
L'opzione "Gestisci e addebita le carte per conto dei clienti" nelle impostazioni dell'integrazione con Stripe deve essere "Abilitata".
Il cliente deve avere una carta di credito salvata sul proprio profilo Teachworks.
NOTA: Puoi trovare i diversi metodi per aggiungere una carta di credito ai profili dei tuoi clienti in questo articolo: Aggiungere i dettagli della carta di credito ai profili dei clienti .
Se tutti i requisiti sopra indicati sono soddisfatti, è possibile elaborare i pagamenti delle fatture per conto dei clienti addebitando l'importo totale della fattura sulle carte di credito dei clienti utilizzando il metodo descritto di seguito:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Assicurati che il filtro in alto sia impostato su "In attesa di pagamento".
Fai clic sull'icona "Visualizza" accanto alla fattura per la quale desideri elaborare un pagamento
Scorri verso il basso fino alla sezione "Registra pagamento" della fattura.
Se il cliente ha una o più carte di credito registrate, queste verranno visualizzate in un menu "Seleziona", con la carta di credito predefinita selezionata automaticamente.
Fai clic sul pulsante "Addebita" per addebitare la carta di credito selezionata. Se devi elaborare pagamenti per più clienti, fai clic sull'icona delle opzioni a destra del pulsante "Addebita" e poi sull'opzione "Addebita e visualizza la fattura successiva non pagata". In questo modo verrai reindirizzato alla fattura successiva non pagata dopo che l'addebito sarà stato completato.
NOTA: L'amministratore può elaborare un pagamento per l'intero importo o per una parte di esso quando elabora i pagamenti delle fatture per conto dei vostri clienti.
NOTA: Le notifiche di pagamento vengono inviate solo quando il cliente effettua un pagamento. Non vengono inviate notifiche di pagamento quando l'azienda elabora il pagamento di una fattura.
Pagamento di fatture in blocco
È inoltre possibile elaborare pagamenti di fatture in blocco per conto dei propri clienti utilizzando la funzione Pagamenti di fatture in blocco. Una guida dettagliata sull'utilizzo di questa funzione è disponibile in questo articolo: Pagamenti di fatture in blocco .
Elaborazione dei pagamenti automatici
Puoi spingerti oltre e mettere automaticamente in coda le fatture per l'elaborazione del pagamento per conto dei tuoi clienti tramite Stripe, non appena una fattura viene approvata. Puoi trovare maggiori informazioni qui: Componente aggiuntivo Pagamento automatico fatture .