Se stai passando a Teachworks da un altro sistema, potrebbe essere necessario impostare i saldi iniziali per i tuoi clienti in Teachworks. Puoi impostare i saldi iniziali per i tuoi clienti utilizzando una delle seguenti opzioni:

Se un cliente deve del denaro alla tua azienda, dovrai creare una fattura per aggiungere l'importo dovuto al suo saldo in Teachworks. Puoi trovare le istruzioni per creare una fattura qui: Creazione di una singola fattura.

Quando generi la fattura, utilizza l'opzione "Aggiungi addebito" e inserisci l'importo dovuto. Nel campo "Descrizione" puoi aggiungere una nota per indicare che si tratta di un saldo iniziale oppure puoi specificare le lezioni o la fattura del tuo precedente sistema di fatturazione a cui si riferisce l'addebito.

Una volta aggiunti gli addebiti alla fattura e dopo aver verificato che tutto sia corretto, fai clic sul pulsante "Approva" per creare la fattura e aggiungerla al saldo del cliente. Se prevedi di fatturare al cliente ulteriori transazioni in un secondo momento, puoi fare clic sul pulsante "Salva" per salvare la fattura fino a quando non aggiungerai gli addebiti aggiuntivi.

Se un cliente ha un saldo a credito, è necessario creare una nota di credito per tale importo. Le istruzioni per la creazione di una nota di credito sono disponibili in questo articolo: Creazione di una nota di credito .

Quando generi la nota di credito, utilizza l'opzione "Aggiungi addebito" e inserisci l'importo del credito che verrà riportato. Puoi utilizzare il campo "Descrizione" per aggiungere una nota con i dettagli relativi alla nota di credito. Una volta aggiunti gli addebiti alla nota di credito e dopo aver verificato che tutto sia corretto, fai clic sul pulsante "Approva" per creare la nota di credito.

Quando generi una fattura per il cliente, potrai assegnare questa nota di credito alla fattura e il saldo della fattura verrà quindi ridotto dell'importo della nota di credito (vedi Assegnazione di crediti o pagamenti non assegnati a una fattura ).