Il componente aggiuntivo per la fatturazione di terze parti è un componente aggiuntivo Pro che include una prova gratuita di 3 settimane ed è progettato per aiutarti a risparmiare tempo e semplificare i processi di fatturazione.
Consente di creare profili dedicati per agenzie, organizzazioni o sponsor, che potranno poi effettuare pagamenti per conto di famiglie o studenti indipendenti. Il costo per utilizzare il componente aggiuntivo di fatturazione di terze parti dopo il periodo di prova di 3 settimane è di 5 dollari al mese.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Fatturazione di terze parti".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Utilizzo
Dopo aver attivato il componente aggiuntivo, sarà disponibile una nuova tabella relativa ai pagatori terzi, che potrai visualizzare cliccando su "Studenti" e poi su "Pagatori terzi".
Creazione di pagatori terzi
È possibile creare profili per agenzie, organizzazioni o sponsor seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Studenti" e poi su "Enti pagatori terzi".
Fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo" sul lato destro.
Aggiungi il nome dell'organizzazione o dell'ente al campo "Nome generale".
Inserisci i dati della persona dell'organizzazione o dell'ente che utilizzerà l'account.
Abilitare un account utente (facoltativo).
Invia il modulo per salvare le modifiche.
NOTA: L'attivazione di un account utente per un profilo di pagamento di terze parti consentirà loro di accedere a Teachworks. Tuttavia, potranno visualizzare solo le fatture e i pagamenti effettuati. Potranno anche aggiungere i dati della propria carta di credito se si utilizza l' integrazione con Stripe .
Assegnazione di un pagatore terzo a uno studente familiare o indipendente
È possibile aggiungere e associare uno studente familiare o indipendente a un ente pagatore terzo seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Studenti" e poi su "Famiglie" (per le famiglie) o su "Studenti" (per gli studenti indipendenti).
Modifica il profilo dello studente, sia esso familiare o indipendente, cliccando sul pulsante "Modifica".
Fai clic sulla scheda "Fatturazione".
Scorri verso il basso fino al campo "Dettagli del pagatore terzo".
Nel campo "Ente pagatore terzo", selezionare l'agenzia, l'organizzazione o lo sponsor.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Visualizzazione di famiglie associate e/o studenti indipendenti
Seguendo i passaggi seguenti, è possibile visualizzare il profilo di un pagatore terzo per consultare l'elenco di tutti gli studenti, sia familiari che indipendenti, a lui associati:
Fai clic su "Studenti" e poi su "Enti pagatori terzi".
Visualizza il profilo del pagatore terzo cliccando sui campi "Nome" o "Cognome".
Fai clic sul collegamento "Clienti associati" in alto.
Fatturazione a un pagatore terzo
Quando create le fatture per i vostri clienti, seguirete la stessa procedura descritta in questi articoli: Creazione di una singola fattura , Creazione di più fatture e Componente aggiuntivo Invoice Autopilot .
Selezionerai un cliente come di consueto, ma se a quest'ultimo è stato assegnato un pagatore terzo, la fattura creata verrà addebitata a tale pagatore terzo.
Creazione di fatture singole - Quando si seleziona un cliente associato a un pagatore terzo, verrà visualizzato un messaggio che indica il pagatore terzo, come mostrato nell'immagine seguente:
Creazione di più fatture e pianificazioni di fatturazione automatica : non verrà visualizzato alcun messaggio quando si selezionano uno o più clienti durante la creazione di fatture in blocco o quando li si aggiunge a una pianificazione di fatturazione automatica, ma una volta creata la fattura verrà addebitata al pagatore terzo, se ne è stato assegnato uno al cliente.
Non appena vengono create, le fatture vengono assegnate al pagatore terzo e questa informazione è visibile nel campo "Cliente" della tabella delle fatture. Il nome del cliente originale rimarrà comunque associato alla fattura, in alto, come mostrato di seguito:
