Il componente aggiuntivo "Follow Up" è un semplice componente che consente di aggiungere una data di follow-up e una nota ai record di studenti o famiglie. La colonna viene visualizzata nelle tabelle degli studenti e delle famiglie e permette di ordinare i dati in base a questo campo, facilitando la ricerca dei clienti da ricontattare.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Follow Up".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Impostazioni
Una volta attivato il componente aggiuntivo, puoi fare clic sull'opzione "Impostazioni" per personalizzare le seguenti opzioni:
Follow-up con gli studenti - Quando questa impostazione è su "Attivato", verrà visualizzata la colonna "Follow-up" nell'elenco degli studenti.
Follow-up familiare - Quando questa impostazione è su "Attivato", verrà visualizzata la colonna "Follow-up" nell'elenco delle famiglie.
Utilizzo
Quando visualizzi l'elenco degli studenti o delle famiglie, puoi seguire i passaggi seguenti per aggiungere una data di follow-up:
Fai clic sul pulsante "Aggiungi" nella colonna "Follow Up".
Nel campo "Data", selezionare una data per il follow-up.
Nel campo "Note", aggiungi alcune note sul seguito (facoltativo).
Invia il modulo per creare il follow-up.
Il follow-up verrà aggiunto alla riga del cliente. Cliccando sulla data, si aprirà una finestra a comparsa con i dettagli del follow-up. È possibile modificarlo cliccando sul pulsante "Modifica" oppure rimuoverlo cliccando sul pulsante "Rimuovi".
