Zapier è un software di automazione delle attività che consente di collegare facilmente il proprio account Teachworks a oltre 6000 applicazioni. Alcuni esempi di applicazioni a cui è possibile collegare l'account Teachworks sono PayPal, Square, Zoho, Salesforce e JotForm. Tra gli utilizzi più comuni si annoverano le integrazioni con i sistemi di contabilità (ad esempio, il collegamento con Xero per automatizzare la fatturazione), le integrazioni con i CRM per migliorare la gestione dei clienti e l'automazione delle notifiche come promemoria, email o SMS relativi agli eventi in Teachworks.
Requisiti
L'integrazione con Zapier richiede l'accesso all'API di Teachworks, disponibile solo nei piani "Growth" e "Premium". Puoi trovare maggiori informazioni sui prezzi qui: Prezzi di Teachworks .
Abilitazione dell'API
Prima di poter abilitare l'integrazione con Zapier, è necessario attivare l'API di Teachworks nel proprio account Teachworks. Per attivare l'API, seguire questi passaggi:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Teachworks API".
Attiva l'interruttore per abilitare l'API.
Fai clic sul pulsante "Genera token API".
Utilizzerai questa chiave per accedere al tuo account tramite l'API. Proteggi questa chiave come una password e non includerla in nessuna pagina web pubblica (deve essere utilizzata solo lato server per le pagine web accessibili al pubblico).
Abilitazione dell'integrazione con Zapier
Ora che l'API è abilitata, puoi abilitare l'integrazione con Zapier seguendo questi passaggi:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Zapier".
Attiva l'interruttore per abilitare l'integrazione.
Fai clic su "Istruzioni" e poi segui le istruzioni elencate per registrarti a Zapier nel passaggio 1.
Nel passaggio 2, fai clic sul link "Teachworks su Zapier" per essere reindirizzato a Zapier.com e connetterti a Zapier.
Dopo aver cliccato sul link "Teachworks su Zapier", verrai reindirizzato a una pagina che ti invita a utilizzare Teachworks su Zapier. Scorri verso il basso in quella pagina e clicca sul pulsante "Accetta invito e crea uno Zap".
Creare il tuo primo Zap
Uno Zap è la connessione che crei tra applicazioni per automatizzare il tuo flusso di lavoro. Puoi trovare una spiegazione più dettagliata degli Zap (e di altri termini di Zapier) qui: Cos'è Zapier? Puoi iniziare a creare il tuo primo Zap seguendo questi passaggi:
Accedi al tuo account Zapier e fai clic sul pulsante "Crea uno Zap!".
Assegna un nome allo Zap nella parte superiore del modulo.
Nel campo di ricerca "Cerca app", inizia a digitare Teachworks e seleziona l'app "Teachworks".
Seleziona un trigger nel menu a tendina "Scegli trigger evento".
Fai clic su "Continua".
Nella sezione "Scegli account", fai clic sul pulsante "Accedi a Teachworks" e completa i passaggi per inserire la tua chiave API in Zapier.
A seconda del trigger selezionato, potrebbe essere necessario inserire ulteriori dettagli. Ad esempio, se hai selezionato il trigger "Nuova fattura", dovrai specificare lo stato che desideri assegnare alle nuove fatture.
Una volta completata la configurazione del trigger, potrai selezionare un'"Azione". Questa è l'azione che Zapier esegue quando il trigger che hai configurato si attiva. Puoi scegliere una delle app integrate come Email o SMS (messaggio di testo) oppure trovare un'app diversa con cui connetterti, come JotForm.
NOTA: L'app Teachworks utilizza il metodo di polling per i trigger. Il polling controlla una sola pagina alla ricerca di nuovi record (massimo 100 record). Se desideri superare i 100 record, dovrai utilizzare direttamente l'API di Teachworks, altrimenti i record rimanenti non verranno rilevati. Ora sei pronto per completare la creazione del tuo Zap con l'applicazione che preferisci.
Potresti voler consultare la Knowledge Base di Zapier per ulteriori informazioni sulla configurazione degli Zap nel tuo account. Puoi anche dare un'occhiata ad alcuni dei nostri articoli del blog qui sotto per trovare aiuto nella creazione di alcuni Zap: