Il componente aggiuntivo Gruppi di fatturazione clienti consente di creare gruppi di clienti che possono essere aggiunti a una fattura contemporaneamente.
Abilitazione dei gruppi di fatturazione clienti
Segui questi passaggi per abilitare i gruppi di fatturazione clienti:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Gruppi di fatturazione clienti".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Creazione di gruppi di fatturazione clienti
Una volta attivato il componente aggiuntivo, è possibile creare gruppi di fatturazione clienti seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic sul collegamento "Gestisci gruppi".
Fai clic sul pulsante "Aggiungi gruppo di fatturazione".
Inserisci un nome per il gruppo nel campo "Nome del gruppo".
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Aggiunta di clienti a un gruppo di fatturazione clienti
È possibile aggiungere un cliente a un solo gruppo di fatturazione. Per aggiungere un cliente a un gruppo di fatturazione, è possibile seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Studenti" e poi su "Famiglie" o "Studenti" (per gli studenti indipendenti).
Fai clic sull'icona "Modifica" per modificare il profilo del cliente o dello studente indipendente.
Vai alla sezione "Fatturazione".
Utilizzare il menu a tendina "Gruppo di fatturazione" per selezionare il gruppo di fatturazione del cliente.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Utilizzo dei gruppi di fatturazione clienti durante la fatturazione
L'opzione per aggiungere un gruppo di fatturazione cliente a una fattura è disponibile durante la creazione di una pianificazione automatica delle fatture o tramite la pagina " Crea più fatture ". Per aggiungere un gruppo di fatturazione a una fattura, segui questi passaggi:
Fai clic sul collegamento "Aggiungi clienti dal gruppo di fatturazione" sotto il campo "Clienti".
Utilizzando il menu a tendina che appare, seleziona il gruppo di fatturazione clienti per il quale desideri creare le fatture e fai clic su "Aggiungi".
I clienti presenti nel gruppo di fatturazione clienti verranno aggiunti al campo "Clienti" e il resto della fattura potrà essere creato come di consueto.