Se vendi pacchetti di lezioni o ore, Teachworks tiene traccia automaticamente dell'utilizzo tramite la tabella Saldi dei pacchetti. Questo ti aiuta a capire quando un cliente ha bisogno di ricaricare il proprio credito o quando ha superato il limite di ore prenotate.
Come visualizzare il saldo dei pacchetti
Per visualizzare un riepilogo di tutti i pacchetti offerti ai clienti, si prega di seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su Fatturazione e poi su Saldo pacchetto.
Questa tabella visualizza i seguenti dati per ciascun cliente:
Acquistate: Numero totale di lezioni/ore acquistate.
Programmate: Numero totale di lezioni/ore attualmente in calendario (passate e future).
Non programmate: numero totale delle lezioni/ore rimanenti che non sono ancora state inserite nel calendario.
Utilizzato: Numero totale delle lezioni contrassegnate come "Presentate" o "Assenti".
Non utilizzate: numero di lezioni/ore rimanenti ancora disponibili.
Sovrapposizione di ore: Lezioni/ore programmate oltre quanto acquistato (evidenziate in rosso ).
NOTA: Puoi trovare istruzioni dettagliate su come creare un pacchetto in questo articolo: Creazione di un pacchetto
Come vengono detratti i costi dei pacchetti
Per un monitoraggio accurato dei saldi, il Servizio indicato nella fattura del pacchetto del cliente deve corrispondere al Servizio delle lezioni frequentate.
Saldi automatici: quando una fattura relativa a un pacchetto viene "Approvata" (o "Pagata", a seconda delle impostazioni), le unità vengono aggiunte al saldo.
Riduzione: man mano che le lezioni con il servizio di abbinamento vengono aggiunte e completate sul calendario, i saldi "Non programmate" e "Non utilizzate" si aggiornano automaticamente.
Archiviazione: se un nuovo pacchetto viene ridotto da lezioni molto vecchie, è possibile utilizzare la funzione "Archivia pacchetto" per impostare una data limite.
Impostazioni del pacchetto (solo per amministratori)
È possibile personalizzare diverse impostazioni relative ai pacchetti, come ad esempio il calcolo del saldo o la disponibilità degli stessi, seguendo i passaggi indicati di seguito:
Fai clic su Account e poi su Impostazioni account.
Fai clic sulla scheda "Finanza e operazioni".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Impostazioni pacchetto".
Collocamento | Opzioni | Risultato |
Unità di imballaggio | Lezioni o ore | Definisce se una lezione di 2 ore conta come "1 lezione" o "2 ore". |
Traccia i pacchetti tramite | Famiglia o studente | Definisce se i fratelli condividono un unico monte ore o se ne hanno uno proprio. |
Le lezioni perse vengono considerate come "utilizzate". | Abilitato/Disabilitato | Definisce se le lezioni "perse" debbano essere detratte dal saldo. |
Pacchetti disponibili quando la fattura è | Approvato o pagato | Definisce se il cliente riceve le ore immediatamente o solo dopo il pagamento. |
Risparmio di tempo e automazione
Componente aggiuntivo Avvisi saldo pacchetto: invia automaticamente un'email all'amministratore o al cliente quando il saldo scende al di sotto di un determinato importo.
Componente aggiuntivo per l'acquisto di pacchetti: consente ai tuoi clienti di acquistare i pacchetti autonomamente tramite un link che può essere incluso nell'e-mail di avviso di saldo pacchetto insufficiente.
Componente aggiuntivo di convalida del pacchetto: impedisce agli insegnanti di programmare lezioni se lo studente ha un saldo pari a zero.