Quando nuovi clienti si registrano o prenotano una lezione tramite il plugin di prenotazione del sito web, Teachworks verifica automaticamente la presenza di account esistenti. Se non viene trovata una corrispondenza esatta, viene creato un profilo "In sospeso".
Per eliminare un profilo in sospeso, hai due opzioni a seconda che il cliente sia completamente nuovo o già presente nel tuo sistema:
Metodo 1: Attivare il profilo - Questo crea un nuovo profilo "Attivo".
Metodo 2: Unisci il profilo - Questo metodo unisce i dati a un profilo esistente.
Di seguito sono riportate le istruzioni per utilizzare ciascuno di questi metodi:
Metodo 1 - Attiva il profilo
Utilizza questo metodo se il profilo in sospeso appartiene a un cliente completamente nuovo che non ha un account preesistente nel tuo sistema:
Fai clic su "Calendario" e poi su "Prenotazioni lezioni".
Fai clic sul pulsante "In sospeso" accanto al cliente che desideri attivare.
Nella finestra a comparsa, seleziona "Attiva senza unione" nel campo "Scegli azione cliente".
Fai clic su "Invia" per attivare il client e creare un nuovo profilo.
SUGGERIMENTO: Se hai il widget Prenotazioni lezioni attivo nella tua dashboard, puoi saltare completamente i menu di navigazione. Ti basterà cliccare sul pulsante "Cliente in attesa" direttamente dal widget della dashboard per visualizzare immediatamente la finestra di dialogo e scegliere l'azione desiderata.
Metodo 2 - Unire i profili
Utilizza questo metodo se il profilo in sospeso appartiene a un cliente esistente, ma non è stata trovata una corrispondenza (ad esempio, hanno utilizzato una grafia diversa del loro nome, come "Jon" invece di "Jonathan"):
Fai clic su "Calendario" e poi su "Prenotazioni lezioni".
Fai clic sul pulsante "In sospeso" accanto al cliente che desideri unire.
Nella finestra a comparsa, nel campo "Scegli l'azione cliente", seleziona "Unisci con cliente esistente" o "Unisci con studente figlio esistente".
Fai clic su "Invia" per unire il profilo a quello di un cliente esistente o di uno studente minorenne.
