Se la tua attività opera su più filiali, la creazione di un Account Master centralizza l'amministrazione. Semplifica la supervisione delle filiali esistenti e snellisce il processo di apertura di nuove.
Principali vantaggi di un conto master
Passaggio tra account senza interruzioni: passa istantaneamente da un conto di filiale all'altro con un solo clic, eliminando la necessità di disconnettersi e accedere nuovamente con credenziali diverse.
Modelli di configurazione standardizzati: salva le impostazioni predefinite globali a livello master. Quando apri una nuova filiale, puoi applicare immediatamente queste impostazioni per creare la nuova sede in pochi secondi.
Come creare un account principale
Fai clic su "Account" e poi su "Impostazioni account".
Fai clic sul link "Crea account principale" nella parte superiore della pagina.
Completa il modulo con le impostazioni del tuo account principale.
Invia il modulo per creare l'account principale.
Attivazione e accesso all'account
Una volta inviato il modulo, riceverai un messaggio di conferma all'indirizzo email che hai indicato per l'account principale.
Apri l'email e clicca sul link di verifica per attivare ufficialmente il tuo account principale.
Segui quel link per accedere per la prima volta.
SUGGERIMENTO: Aggiungi il tuo portale di accesso ai preferiti
La pagina di accesso all'account principale utilizza un URL univoco, diverso dai portali di accesso standard. Assicurati di aggiungere subito questa pagina di accesso ai segnalibri del tuo browser per potervi accedere facilmente in futuro.
Navigazione e utilizzo dell'account principale
Quando accedi al tuo account principale, visualizzerai un elenco completo di tutte le filiali collegate. Da questa tabella, puoi gestire le impostazioni, creare nuove filiali e passare facilmente da un account all'altro. Di seguito sono elencate alcune delle azioni che puoi eseguire accedendo al tuo account principale:
Aggiunta di nuovi conti di filiale
È possibile aggiungere ulteriori conti di filiale al proprio conto principale seguendo i passaggi indicati di seguito:
Fai clic sull'opzione "Aggiungi filiale" nel menu di navigazione.
Compila il modulo di registrazione e invialo.
La nuova filiale apparirà nell'elenco dei tuoi account e riceverai un'e-mail di conferma per finalizzarne l'attivazione.
SUGGERIMENTO: Se tutte le tue sedi condividono la stessa ragione sociale, puoi evitare confusione assegnando un identificativo univoco al campo "Nome filiale" nella pagina delle impostazioni dell'account di ciascuna sede.
Impostazione delle impostazioni predefinite della filiale
Per risparmiare tempo nella creazione di nuove sedi, è possibile preconfigurare le impostazioni predefinite che verranno applicate automaticamente a ogni nuovo account creato.
Fai clic su "Impostazioni".
Fare clic su "Impostazioni predefinite della filiale".
Compila il modulo con le tue impostazioni predefinite globali preferite (come configurazioni localizzate o preferenze di fatturazione).
Fai clic su Invia.
Passaggio a un conto presso una filiale
Per gestire una posizione specifica, è possibile accedervi istantaneamente senza bisogno di un nome utente o una password separati.
Come effettuare il cambio: fai clic sul pulsante "Cambia" accanto a una qualsiasi località nell'elenco dei tuoi account.
Accesso amministrativo: ti verranno immediatamente concessi i privilegi di amministratore completi per quella specifica filiale.
Ritorno alla visualizzazione principale: mentre visualizzi l'account di una filiale, una barra di notifica rimarrà visibile sotto il menu di navigazione principale per ricordarti che hai effettuato l'accesso come amministratore principale. Fai clic sul pulsante in questa barra per tornare al tuo account principale.
Reportistica centralizzata
Il Master Account raccoglie dati da tutta l'organizzazione, semplificando le verifiche finanziarie e operative di alto livello. Facendo clic sulle opzioni nella scheda Report, è possibile generare report di analisi e serie temporali in due modi:
Individualmente: Verificare i parametri di performance di una singola filiale a scelta.
Consolidamento: Unisci i dati provenienti da tutte le sedi in un'unica panoramica completa dell'intera attività.