La tabella Saldi clienti consente di visualizzare i saldi di tutti i clienti in un unico posto.
Visualizzazione della tabella dei saldi dei clienti
Puoi visualizzare i saldi dei tuoi clienti seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione".
Fai clic su "Saldo clienti".
Quando visualizzi la tabella Saldi clienti, potrai vedere le seguenti tre colonne:
Fatture nette - Questa colonna mostra la somma di tutte le fatture "approvate" o "pagate" meno le note di credito "approvate" per un cliente.
Pagamenti netti - Questa colonna mostra il totale di tutti i pagamenti effettuati dal cliente al netto di eventuali rimborsi.
Saldo del conto - Questa colonna mostra il saldo del cliente ed è pari al totale delle "Fatture nette" meno il totale dei "Pagamenti netti". Un numero positivo indica che il cliente deve del denaro, mentre un numero negativo indica che siete voi a dovergli del denaro.
Visualizzazione delle transazioni dei clienti
È possibile visualizzare un elenco di tutte le transazioni del cliente seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Saldo clienti".
Fai clic sull'icona "Visualizza" accanto al cliente di cui desideri visualizzare le transazioni.
Verranno visualizzate le fatture e i pagamenti del cliente in ordine cronologico.
Filtro stato cliente
Di default, verranno visualizzati solo i saldi dei clienti "Attivi". Tuttavia, se desideri visualizzare i saldi dei clienti "Inattivi" o "Potenziali", puoi utilizzare il filtro nella parte superiore della tabella Saldi clienti per selezionare lo stato desiderato: