Teachworks ti permette di inviare un'email ai clienti se hanno una fattura in scadenza. Questi promemoria di pagamento vengono inviati il giorno stesso della scadenza della fattura.
NOTA: I solleciti di pagamento per le fatture scadute vengono inviati entro le prime 6 ore della giornata.
Requisiti
Affinché i solleciti di pagamento per le fatture scadute vengano inviati automaticamente, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Il cliente ha un indirizzo email nel suo profilo.
Lo stato della fattura è "Approvata/In attesa di pagamento".
Non è ancora stata inviata un'e-mail di sollecito di pagamento.
La data della fattura non coincide con la "Data di scadenza".
L'importo totale della fattura è maggiore di zero.
Attivazione dei promemoria per le fatture scadute
Fai clic su "Account" e poi su "Impostazioni account".
Fai clic sulla scheda "Finanza e operazioni".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Automazione del sistema ed e-mail".
Attiva l'interruttore "Promemoria fattura in scadenza".
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Impostazioni
Il promemoria per le fatture scadute può essere personalizzato seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Account" e poi su "Modelli di notifica".
Fai clic su "Modifica" accanto all'opzione "Promemoria fattura" nella sezione "Notifiche di fatturazione".
Personalizza il modello.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Qui trovi una guida dettagliata su come personalizzare i modelli di notifica: Personalizzazione dei modelli di notifica.
NOTA: Non verranno inviati solleciti di pagamento per le fatture scadute se la data di emissione della fattura e la data di scadenza coincidono.
Invio manuale di solleciti di pagamento per fatture scadute
Se desideri inviare nuovamente i solleciti di pagamento per le fatture scadute, puoi farlo manualmente seguendo i passaggi indicati di seguito:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro, seleziona le fatture per le quali desideri inviare i solleciti di pagamento.
Nel menu che appare nella parte superiore della tabella "Fatture", selezionare l'opzione "Invia promemoria fattura".
Fai clic su "Invia" per inviare i solleciti di pagamento delle fatture scadute.