In Teachworks esistono diversi metodi per inviare una fattura via email ai clienti. Ciascuno di questi metodi è soggetto ad alcune regole:
La fattura deve avere stato "Approvata" o "Pagata" per poter essere inviata. Le fatture con stato "Salvata" non verranno inviate.
Il cliente indicato in fattura deve avere un indirizzo email valido registrato nel proprio profilo.
Metodo 1 - Invio della fattura al momento della sua creazione
Se desideri inviare una singola fattura durante la fase di creazione, puoi selezionare la casella "Invia fattura via e-mail" e quindi fare clic sul pulsante "Approva".
Metodo 2 - Invio di una fattura "salvata"
Se hai creato una fattura con stato "Salvata" senza averla approvata, puoi inviarla al cliente tramite e-mail utilizzando una di queste opzioni:
Modifica la fattura, seleziona la casella "Invia fattura via e-mail" e poi fai clic sul pulsante "Approva".
Filtra la tabella Fatture per visualizzare solo le fatture "In attesa di approvazione" e poi utilizza le caselle di controllo sul lato sinistro della tabella per selezionare le fatture che desideri approvare e inviare via e-mail. Nel menu che appare nella parte superiore della tabella, seleziona l'opzione "Approva e invia" e poi fai clic su "Invia".
Metodo 3 - Invio di una fattura "approvata"
Se hai già approvato una fattura e desideri inviarla o reinviarla al tuo cliente, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic sull'icona "Visualizza" per visualizzare la fattura che desideri inviare.
Fai clic sul pulsante "Email" nella parte superiore della fattura.
Si aprirà una finestra in cui potrai modificare il destinatario, l'oggetto e il messaggio.
Fai clic sul pulsante "Invia" per inviare l'email.
Metodo 4 - Invio di più fatture
È possibile inviare una o più fatture contemporaneamente seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Utilizza le caselle di controllo sul lato sinistro per selezionare le fatture che desideri inviare.
Nella parte superiore della tabella Fatture comparirà un menu. Utilizzalo per selezionare il modello di email che desideri utilizzare.
Fai clic sul pulsante "Invia" per inviare le fatture via email ai clienti selezionati.