Questo componente aggiuntivo consente di importare pagamenti in blocco utilizzando un modello Excel.
Abilitazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Importa pagamenti".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Una volta attivato il componente aggiuntivo, l'opzione "Importa pagamenti" verrà visualizzata sul lato destro della tabella dei pagamenti.
Utilizzo
È possibile seguire i passaggi seguenti per importare i dati di pagamento:
Scarica il modello per l'importazione dei pagamenti cliccando su "Altro" e poi sull'opzione "Importa pagamenti" nella tabella Pagamenti.
La prima riga contiene le intestazioni per identificare ciascuna colonna. Non modificare questa riga, altrimenti il caricamento non andrà a buon fine.
Dopo aver compilato il modello, selezionare il file del modello nella pagina "Carica pagamenti" e inviare il modulo.
Colonna | Tipo di dati |
Nome di battesimo | Inserisci il nome del cliente. |
Cognome | Inserisci il cognome del cliente. |
Data | Inserisci la data di ricezione del pagamento (nel formato AAAA-MM-GG). |
Quantità | Inserisci l'importo del pagamento. |
Metodo | Inserisci il metodo di pagamento utilizzato (Contanti, Assegno, Carta di credito, Carta di debito, Addebito diretto, ACH, Bonifico bancario, Trasferimento elettronico, PayPal, Venmo, Square, Altro). |
Descrizione | (Facoltativo) Inserisci una descrizione del pagamento. |
Convalida dei pagamenti caricati
Dopo aver inviato il file modello, sarà necessario verificare e convalidare ciascuno dei pagamenti caricati nella tabella "Convalida e importa record" seguendo i passaggi indicati di seguito:
Esamina le informazioni relative a ciascun pagamento, come mostrato nell'immagine sottostante:
Fai clic sul pulsante "Importa pagamenti" per importare la registrazione del pagamento.
Ripeti questo processo per tutte le registrazioni di pagamento che sono state caricate.
NOTA: Se viene caricato un nome cliente o un metodo di pagamento non validi, questi campi saranno vuoti e sarà necessario selezionare il cliente e il metodo utilizzando il menu a tendina per ciascun campo. Verranno aggiunte solo le righe compilate, quindi se manca uno dei campi, il pagamento non verrà importato.
È possibile cancellare i pagamenti non importati facendo clic sul pulsante "Cancella pagamenti non importati" sul lato destro della tabella.
Assegnazione in blocco dei pagamenti alle fatture
Potresti voler assegnare i pagamenti appena importati alle tue fatture. Puoi farlo automaticamente e in blocco utilizzando il nostro componente aggiuntivo di assegnazione automatica .
Quando si utilizza il componente aggiuntivo di allocazione automatica per allocare i pagamenti importati, è consigliabile impostare il "Metodo di attivazione" su "Manuale", in modo che i pagamenti non ancora allocati vengano allocati quando si avvia manualmente il processo.
Questa funzione è utile se devi assegnare pagamenti o accrediti a fatture già approvate.