Se hai un numero elevato di clienti, studenti o dipendenti e desideri aggiungere dati ai loro campi profilo personalizzati, puoi utilizzare il componente aggiuntivo Importa valori campi profilo personalizzati.
Questo componente aggiuntivo consente di aggiornare i campi del profilo personalizzati utilizzando modelli Excel. Prima di utilizzare questo componente aggiuntivo, è necessario assicurarsi di disporre dei seguenti requisiti:
È necessario disporre di profili clienti, studenti e/o dipendenti esistenti.
È necessario aver creato dei campi profilo personalizzati. Puoi trovare maggiori informazioni sui campi profilo personalizzati qui: Componente aggiuntivo Campi profilo personalizzati .
Abilitazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo di ricerca in alto e inserisci "Importa valori dei campi del profilo personalizzato".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Utilizzo
Una volta attivato il componente aggiuntivo, saranno disponibili tre diversi tipi di campi profilo personalizzati che potranno essere importati:
Cliente
Studente
Dipendente
Per iniziare a caricare i campi del profilo personalizzati, segui queste istruzioni:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Fai clic su "Impostazioni" sotto il componente aggiuntivo Importa valori campi profilo personalizzati.
Scarica il modello appropriato:
Modello per campi personalizzati cliente : utilizza questo modello per caricare campi personalizzati del profilo dei clienti.
Modello per campi personalizzati per studenti : utilizza questo modello per caricare campi personalizzati per il profilo degli studenti.
Modello per campi personalizzati dei dipendenti : utilizza questo modello per caricare campi personalizzati del profilo dei dipendenti.
Segui le istruzioni riportate di seguito per compilare uno dei modelli qui sopra:
Seleziona il tipo di utente corretto per caricare il file e fai clic su "Scegli file".
Seleziona il file modello e invia il modulo.
Se non si verificano errori di convalida, tutti i record verranno caricati.
In caso di errori di validazione, verranno caricati solo i record validi e le righe con errori verranno segnalate. Sarà necessario correggere queste righe nel modello e caricarle nuovamente.
NOTA: Prima di importare il file, assicurati che sia salvato in formato .xls.
Validazione
I modelli di campi profilo personalizzati hanno regole di convalida che vengono applicate ai campi con opzioni specifiche. Ad esempio, se hai creato un campo profilo personalizzato "Seleziona" e provi a caricare un file con dati che non rientrano tra le opzioni disponibili, si verificherà un errore. I dettagli della riga e dell'errore saranno visualizzati nella parte superiore della tabella.
Di seguito puoi anche consultare alcuni altri articoli della nostra knowledge base per ulteriori informazioni sullo strumento di importazione in Teachworks: