Questo componente aggiuntivo consente di salvare e gestire più modelli di email per le fatture da utilizzare quando si inviano fatture ai clienti tramite email.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Email di fattura personalizzate".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Creazione di un modello di email per la fattura
Una volta attivato il componente aggiuntivo Email di fattura personalizzate, puoi iniziare a creare modelli di email di fattura personalizzati. Puoi seguire i passaggi seguenti per creare un modello di email di fattura personalizzato:
Fai clic su "Nuovo" nella sezione "Email di fattura personalizzate".
Aggiungi un titolo al tuo modello nel campo "Titolo del modello".
Inserisci un oggetto per le email nel campo "Oggetto".
Nel campo "Messaggio", personalizza il messaggio e includi informazioni importanti utilizzando uno qualsiasi dei tag di unione presenti nell'elenco "Tag di unione" sul lato destro del modello.
Invia il modulo per creare un modello di email di fattura personalizzato.
Utilizzo
Quando create, approvate o reinviate le fatture, Teachworks vi permette di selezionare un modello di email personalizzato per adattare la comunicazione al cliente. Questa operazione può essere eseguita per singole fatture o in blocco.
Fatture singole (creazione e approvazione)
È possibile selezionare manualmente un modello di email personalizzato ogni volta che si genera una nuova fattura o si approva una fattura in sospeso. Il menu a tendina per la selezione del modello sarà disponibile direttamente nella schermata di creazione/revisione della fattura.
Approvazione e invio in blocco
Per applicare un modello specifico a più fatture contemporaneamente:
Accedere alla tabella Fatture.
Seleziona le fatture che desideri inviare via email spuntando le caselle all'estrema sinistra delle righe.
Individua il menu "Imposta tipo di email" che appare dinamicamente nella parte superiore della tabella.
Seleziona il modello personalizzato desiderato dal menu a tendina per applicarlo a tutti i record evidenziati.
Fai clic su "Invia" per approvare e inviare le email.
Reinviare o inviare fatture salvate
Se devi inviare via email una fattura salvata in precedenza o una versione aggiornata di una fattura modificata:
Apri la pagina con i dettagli della fattura specifica.
Osserva l'angolo in alto a destra del documento.
Fai clic sul pulsante "Email:" per scegliere il tuo modello e inviare.