È possibile registrare i pagamenti ricevuti al di fuori di Teachworks (contanti, assegni, Zelle) per mantenere saldi clienti accurati e saldare le fatture in sospeso.
Esistono diversi metodi per registrare un pagamento, descritti in dettaglio di seguito:
Metodo 1 - Registrazione del pagamento di una fattura
Per registrare un pagamento direttamente su una fattura, segui questi passaggi:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic sulla fattura per la quale desideri registrare un pagamento, cliccando sull'icona "Visualizza".
Scorri fino alla sezione "Registra pagamento" in fondo alla fattura.
Inserisci i dati di pagamento. Se l'importo pagato è superiore a quello dovuto in fattura, verrà generato un accredito per la differenza, che potrà essere utilizzato per saldare altre fatture.
Se desideri inviare un'e-mail per notificare al cliente l'avvenuto pagamento, attiva l'interruttore "Invia ricevuta".
Invia il modulo.
NOTA: Se questa sezione non viene visualizzata, verificare lo stato della fattura: la fattura deve avere lo stato "Approvata" per poter registrare un pagamento.
NOTA: Se devi elaborare pagamenti per più fatture, puoi fare clic sull'icona a forma di freccia a destra del pulsante "Salva pagamento" e quindi sull'opzione "Addebita e visualizza la fattura successiva non pagata". In questo modo verrai reindirizzato alla fattura successiva non pagata dopo che l'addebito sarà stato completato.
Metodo 2 - Registrazione del pagamento prima della fatturazione
Se devi registrare un pagamento prima di aver emesso la fattura al cliente, puoi seguire questi passaggi:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Pagamenti".
Fai clic sul pulsante "Nuovo" nella parte superiore della tabella.
Inserisci i dati di pagamento.
Se desideri registrare ulteriori pagamenti, fai clic sul pulsante "Salva e aggiungi nuovo". Altrimenti, fai clic sul pulsante "Salva".
Una volta creato il pagamento, la prossima volta che creerai una fattura per il cliente, potrai associare il pagamento alla fattura stessa .
Invio/Reinvio di una ricevuta di pagamento ricevuta
Durante la registrazione di un pagamento in Teachworks, avrai la possibilità di inviare una ricevuta di pagamento al cliente. Tuttavia, se inizialmente non hai selezionato la casella "Invia ricevuta" o se desideri inviare nuovamente la ricevuta, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Pagamenti".
Individua il pagamento di cui desideri inviare la ricevuta e fai clic sull'icona "Visualizza" per visualizzarlo.
Fai clic sul pulsante "Invia ricevuta" nella parte superiore della tabella.
Integrazione con Stripe
Se utilizzi la nostra integrazione con Stripe per elaborare i pagamenti con carta di credito, i pagamenti verranno registrati automaticamente. Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra integrazione con Stripe qui: Integrazione con Stripe .
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