Il componente aggiuntivo "Addebiti futuri nelle fatture" consente di creare addebiti per i clienti senza emettere fattura. In un secondo momento, quando si creano le fatture, è possibile includere questi addebiti per un intervallo di date selezionato.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic sulla scheda "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Addebiti futuri in fattura".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Utilizzo
Registrazione degli addebiti futuri nelle fatture
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Aggiungi addebiti per fatture future".
Aggiungi utenti come "Cliente" o "Studente" (se una famiglia ha 3 figli e desideri aggiungere un addebito per ogni studente separatamente, puoi scegliere l'opzione "Studente" per creare 3 addebiti, uno per ogni studente).
Inserisci titolo, data, importo e descrizione (questi dettagli appariranno successivamente sulle fatture).
Fai clic su "Salva" oppure su "Salva e aggiungi un altro" per aggiungere più addebiti.
Aggiunta di addebiti alle fatture
Il componente aggiuntivo "Addebiti futuri nelle fatture" può essere utilizzato per fatture singole, fatture multiple o fatture create tramite il componente aggiuntivo "Autopilota fatture".
Fatture singole : selezionare l'opzione "Addebiti per data" e scegliere l'intervallo di date pertinente per addebitare gli importi sulla fattura.
Fatture multiple : Seleziona l'opzione "Addebiti per data" o l'opzione "Addebiti e lezioni per data" per includere gli addebiti (e le lezioni) nelle fatture.
Componente aggiuntivo Invoice Autopilot : se utilizzi il componente aggiuntivo Invoice Autopilot, puoi selezionare l'opzione "Aggiungi addebiti non fatturati alle fatture" per aggiungere automaticamente gli addebiti futuri alle fatture.
Costi di modifica o cancellazione
Se desideri modificare o eliminare gli addebiti, puoi seguire questi passaggi:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Addebiti" (oppure fai clic sul link "Addebiti fattura" nella barra laterale della pagina Fatture).
Fai clic sull'icona della matita per modificare un addebito oppure sull'icona "x" per eliminarlo.
Se non visualizzi l'opzione per modificare o eliminare un addebito, significa che l'addebito è già stato associato a una fattura. In questo caso, nella colonna "Numero fattura" verrà visualizzata la fattura corrispondente.
Gli addebiti già fatturati possono essere modificati o eliminati solo dalla fattura a cui appartengono.
Se si elimina o si annulla una fattura che include addebiti per fatture future, tali addebiti non verranno eliminati e potranno comunque essere aggiunti a una nuova fattura. Se è necessario eliminare gli addebiti, è possibile farlo dalla tabella Addebiti facendo clic sull'icona "Elimina" dopo aver eliminato o annullato la fattura.
Rimozione di un addebito futuro da una fattura
È possibile rimuovere gli addebiti da una fattura durante la modifica. È importante notare che esistono due tipi di addebiti che possono essere aggiunti alle fatture: addebiti ricorrenti e addebiti relativi a fatture future.
È possibile aggiungere singolarmente gli addebiti ricorrenti direttamente alle fatture al momento della loro creazione. Se si rimuove questo tipo di addebito da una fattura, l'addebito verrà eliminato sia dalla fattura che da Teachworks.
Gli addebiti relativi a fatture future , invece, sono separati dalla fattura stessa, ma possono comunque essere aggiunti a una fattura successiva.