Il componente aggiuntivo Note di fatturazione consente di aggiungere note ai profili dei clienti, che saranno visibili durante la creazione o la modifica delle fatture per tali clienti.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Note di fatturazione".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Una volta attivato il componente aggiuntivo, nei profili Famiglia sarà disponibile una sezione "Dettagli di fatturazione".
Utilizzo
Puoi seguire i passaggi seguenti per aggiungere note di fatturazione al profilo di un cliente:
Fai clic su "Studenti" e poi su "Famiglie" (o su "Studenti" per gli studenti indipendenti).
Modifica il profilo dello studente (familiare/indipendente) cliccando sul pulsante "Modifica".
Fai clic sulla scheda "Fatturazione".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Dettagli di fatturazione".
Inserisci i dettagli rilevanti relativi alla fatturazione di questo cliente nel campo "Note di fatturazione".
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Una volta inserite le note di fatturazione nel profilo del cliente, la prossima volta che creerete o modificherete una delle sue fatture, le note di fatturazione saranno disponibili in alto.
Puoi trovare le note anche nella parte superiore delle fatture quando le visualizzi:
NOTA: Le note di fatturazione saranno visibili solo durante la creazione di una singola fattura. Se si creano fatture in blocco o si utilizza la pianificazione automatica delle fatture , le note di fatturazione saranno visibili solo durante la modifica delle relative fatture.