Il componente aggiuntivo Invoice AutoPay consente di mettere automaticamente in coda le fatture per il pagamento tramite Stripe non appena vengono approvate.
Abilitazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Pagamento automatico fattura".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Impostazioni
Una volta attivato il componente aggiuntivo, puoi fare clic sull'opzione "Impostazioni" per personalizzare le seguenti opzioni:
Tentativi di pagamento - Questa impostazione consente di selezionare il numero di tentativi di pagamento da effettuare.
Intervallo tra i tentativi : questa impostazione consente di selezionare il numero di giorni che intercorrono tra un tentativo di pagamento e l'altro.
Metodo di attivazione - Questa impostazione consente di scegliere come attivare il pagamento automatico. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Attiva per tutti i clienti - Questa è l'opzione predefinita per l'impostazione "Metodo di attivazione" e applicherà il pagamento automatico a tutti i clienti che hanno una carta di credito salvata nel loro profilo.
Attiva nel profilo cliente - Questa opzione aggiunge una casella di controllo "Abilita" ai profili dei tuoi clienti e ti consente di attivare il pagamento automatico per clienti specifici.
Attiva per impostazione predefinita - Questa impostazione viene visualizzata quando il "Metodo di attivazione" è impostato su "Attiva sul profilo cliente". Quando questa impostazione è abilitata, AutoPay verrà automaticamente attivato per tutti i clienti, sia nuovi che esistenti, che dispongono di un ID Stripe. Se non selezionata, AutoPay sarà disabilitato per impostazione predefinita e dovrà essere abilitato manualmente sui profili dei clienti.
NOTA: Se un'azienda con sede negli Stati Uniti ha abilitato la funzionalità Pagamenti ACH di Stripe , verrà visualizzata un'impostazione aggiuntiva "Ordine del metodo di pagamento".
Elaborazione dei pagamenti automatici
I pagamenti automatici verranno attivati per le fatture il cui stato viene impostato su "Approvato" utilizzando le seguenti funzionalità:
Approvazione di una singola fattura
Aggiornamento in blocco dello stato delle fatture
Requisiti
Affinché le fatture vengano inserite nella coda per l'elaborazione automatica del pagamento, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
Lo stato della fattura è impostato su "Approvata".
Il cliente possiede un ID Stripe associato al proprio profilo Teachworks.
L'importo totale della fattura deve essere superiore a $0,50.
Utilizzo
Se i requisiti sopra elencati vengono soddisfatti, la fattura verrà messa in coda per il pagamento automatico. L'ordine di elaborazione delle fatture è determinato dall'ordine di approvazione delle stesse.
Teachworks si connette quindi a Stripe utilizzando l'ID Stripe del cliente per tentare di elaborare il pagamento utilizzando le carte di credito salvate nel profilo del cliente. Verrà addebitata prima la carta predefinita del cliente. Se questa carta viene rifiutata e il cliente ha un'altra carta di credito salvata, il tentativo di addebito verrà ripetuto finché il pagamento non andrà a buon fine o finché il cliente non avrà più carte di credito salvate.
Se il pagamento va a buon fine, la fattura verrà contrassegnata come "Pagata". Se il pagamento non va a buon fine e l'impostazione "Tentativi di pagamento" è impostata su più di 1 nella pagina delle impostazioni del componente aggiuntivo, verrà programmato il tentativo successivo.
È possibile visualizzare le fatture con un pagamento automatico in sospeso consultando la tabella Fatture. Accanto al numero di fattura verrà visualizzata un'icona a forma di orologio; passando il mouse sopra l'icona, sarà possibile visualizzare la data del prossimo tentativo di pagamento.
Visualizzazione dei risultati dei tentativi di pagamento
Nella tabella Tentativi di pagamento è possibile visualizzare tutti i tentativi di pagamento, inclusi quelli andati a buon fine e quelli non riusciti, nonché il motivo del fallimento. Per accedere a questa tabella, segui i passaggi indicati di seguito:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic su "Altro" sul lato destro.
Fai clic su “Tentativi di pagamento”.
Widget del pannello di controllo per i tentativi di pagamento automatico rifiutati
Puoi anche attivare il widget "Tentativi di pagamento automatico rifiutati" per la tua dashboard, che visualizzerà i tentativi di pagamento rifiutati, seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Dashboard" e poi su "Impostazioni dashboard".
Attiva l'interruttore "Tentativi di pagamento automatico rifiutati" per abilitare il widget.
Disattivazione dei pagamenti automatici delle fatture
Su una fattura
Se desideri impedire l'elaborazione di un pagamento automatico per una singola fattura, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su Fatturazione e poi su "Fatture".
Fai clic sull'icona "Visualizza" accanto alla fattura approvata per la quale desideri disattivare i pagamenti automatici.
Fai clic sul menu "Opzioni fattura" nella parte superiore della fattura.
Fai clic sull'opzione "Annulla pagamento automatico".
Disattivazione del componente aggiuntivo di pagamento automatico delle fatture
Se disattivi il componente aggiuntivo per il pagamento automatico delle fatture, tutti i pagamenti in sospeso verranno annullati.