Il componente aggiuntivo "Preset Invoice Charges" consente di creare voci di addebito standard per le fatture, che possono essere selezionate per aggiungerle rapidamente alle fatture stesse.
Abilitazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Importi fattura preimpostati".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Utilizzo
Creazione di addebiti preimpostati in fattura
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic su "Altro" sul lato destro.
Fai clic su "Addebiti attuali" (oppure fai clic su "Impostazioni" nella sezione del componente aggiuntivo nella pagina Integrazioni e componenti aggiuntivi).
Fai clic su "Aggiungi addebito preimpostato" sul lato destro.
Inserisci titolo, descrizione, quantità e prezzo unitario.
Fai clic su "Salva" per creare l'importo preimpostato della fattura oppure su "Salva e aggiungi un altro" per creare un altro importo preimpostato della fattura.
SUGGERIMENTO: Un modo semplice per creare un coupon è inserire un importo negativo nel campo "Prezzo unitario".
Aggiunta di addebiti preimpostati alle fatture
Le voci di spesa preimpostate che crei possono essere aggiunte alle tue fatture quando crei fatture singole, fatture multiple o fatture create tramite il componente aggiuntivo Invoice Autopilot .
Fatture singole e multiple
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Crea una singola fattura" oppure su "Crea più fatture".
Seleziona l'opzione "Aggiungi addebito" e fai clic su "Vai".
Fai clic sul menu a tendina "Usa addebito preimpostato" e seleziona uno degli addebiti preimpostati che hai creato.
L'importo verrà inserito automaticamente in fattura con il titolo, la descrizione, la quantità e il costo unitario da te impostato.
Componente aggiuntivo per la gestione automatica delle fatture
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Programmazione fatturazione automatica".
Fai clic sul pulsante "Modifica impostazioni fattura" per modificare le impostazioni della fattura.
Seleziona l'opzione "Aggiungi addebito" e fai clic su "Vai".
Fai clic sul menu a tendina "Usa addebito preimpostato" e seleziona uno degli addebiti preimpostati per la fattura che hai creato.
L'importo verrà inserito automaticamente in fattura con il titolo, la descrizione, la quantità e il costo unitario da te impostato.
Modifica o eliminazione delle tariffe preimpostate
Se desideri modificare o eliminare le tariffe preimpostate, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic su "Altro" sul lato destro.
Fai clic su "Addebiti attuali" (oppure fai clic su "Impostazioni" nella sezione del componente aggiuntivo nella pagina Integrazioni e componenti aggiuntivi).
Fai clic sull'icona della matita per modificare la carica preimpostata oppure fai clic sull'icona "X" per eliminare la carica preimpostata.
SUGGERIMENTO: È possibile modificare i dettagli di un addebito preimpostato anche dopo averlo aggiunto alla fattura.
NOTA: Quando si modifica o si elimina un addebito preimpostato, gli addebiti già aggiunti alle fatture esistenti non verranno modificati.