Se hai creato una nota di credito per un cliente o se il cliente ha effettuato pagamenti che non sono stati ancora assegnati a una fattura, puoi applicare la nota di credito o il pagamento a qualsiasi fattura approvata e non ancora saldata .
Assegnazione di crediti o pagamenti non assegnati
Per assegnare crediti o pagamenti, segui i passaggi seguenti:
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Fatture".
Fai clic sull'icona "Visualizza" accanto alla fattura a cui desideri assegnare i crediti o i pagamenti.
Se il cliente ha a disposizione un pagamento o un credito, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per assegnarlo:
Metodo 1 - Nella sezione "Importo dovuto", cerca la riga sotto la sezione dei totali della fattura che indica se il cliente ha pagamenti o crediti non allocati disponibili. Fai clic sul collegamento "Applica alla fattura".
Metodo 2 - Mentre visualizzi la fattura, fai clic sul menu "Opzioni fattura" nell'angolo in alto a destra e poi fai clic sull'opzione "Assegna credito".
Nel modulo "Assegna crediti e pagamenti" inserisci l'importo che desideri assegnare alla fattura dai crediti o pagamenti non assegnati del cliente.
Invia il modulo.
Assegnazione automatica
È possibile attivare il nostro componente aggiuntivo di allocazione automatica per allocare automaticamente i pagamenti e le note di credito non ancora allocati di un cliente a una fattura al momento dell'approvazione di quest'ultima.