Il componente aggiuntivo Moduli personalizzati consente di creare moduli personalizzati per raccogliere informazioni di registrazione o iscrizione da potenziali clienti, singoli studenti o dipendenti e di salvarle come profilo nel proprio account Teachworks.
Attivazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Moduli personalizzati".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Creazione di moduli personalizzati
Una volta attivato il componente aggiuntivo, puoi seguire i passaggi seguenti per creare un modulo personalizzato:
Fai clic su "Aggiungi nuovo" sotto il componente aggiuntivo Moduli personalizzati.
Quando crei un nuovo modulo, seleziona il tipo di modulo che desideri creare nel campo "Seleziona tipo di modulo" e fai clic su "Avanti". Puoi scegliere tra i seguenti tipi di modulo:
Famiglia e studenti - Questo tipo di modulo consente di includere campi per il profilo della famiglia e per il profilo degli studenti figli.
Studente indipendente - Questo modulo è destinato agli studenti indipendenti che non fanno parte di una famiglia (ad esempio, uno studente adulto o uno studente responsabile della propria fatturazione).
Modulo per i dipendenti - Questo modulo serve per raccogliere le candidature di potenziali dipendenti.
Impostazioni del modulo
La prima parte del modulo "Crea modulo" visualizza le impostazioni di generazione del modulo. Di seguito è riportato un elenco di queste impostazioni:
Titolo del modulo - Utilizza questo campo per assegnare un nome al tuo modulo. Il titolo verrà visualizzato nella parte superiore del modulo.
URL del modulo - Questo campo verrà compilato automaticamente creando una versione del titolo ottimizzata per gli URL. Questa verrà inclusa nell'URL del modulo.
Istruzioni del modulo - Questo campo consente di inserire eventuali istruzioni che si desidera che il destinatario segua. Tali istruzioni saranno visualizzate nella parte superiore del modulo.
Messaggio di completamento - Questo campo consente di inserire un messaggio che verrà visualizzato dopo l'invio del modulo. Lasciare vuoto per un messaggio generico.
Testo del pulsante Campi studente - È possibile utilizzare questo campo per personalizzare il testo che verrà visualizzato sul pulsante per aggiungere campi per un ulteriore studente figlio.
Testo del pulsante Invia - Puoi utilizzare questo campo per personalizzare il testo che verrà visualizzato sul pulsante "Invia" utilizzato per inviare il modulo personalizzato.
URL di reindirizzamento - È possibile utilizzare questo campo per aggiungere un URL che reindirizzerà il destinatario all'URL specificato dopo l'invio del modulo personalizzato. Questa impostazione è utile se si desidera che il modulo reindirizzi al proprio sito web o a una pagina specifica del sito. Se questo campo viene lasciato vuoto, il reindirizzamento avverrà alla stessa pagina e verrà visualizzato un messaggio predefinito che conferma la ricezione del modulo personalizzato.
Verifica con reCAPTCHA - Puoi abilitare questa impostazione se desideri aggiungere un reCAPTCHA per verificare che sia una persona a inviare il modulo e non un bot.
NOTA: Se invii un invito tramite modulo personalizzato a un dipendente e il modulo personalizzato include un campo "Allegato", questo verrà omesso.
NOTA: Nell'impostazione 7, assicurati che il link inizi con "http://".
La seconda parte del modulo mostrerà i campi relativi al tipo di modulo selezionato. Ad esempio, se hai selezionato il tipo di modulo "Famiglia e studenti", vedrai una sezione per "Campi famiglia" e una per "Campi studente".
Campi obbligatori del modulo
Alcuni campi saranno precompilati e dovranno essere inclusi nel modulo in quanto obbligatori per i profili in Teachworks. È possibile personalizzare l'etichetta che verrà visualizzata nel modulo per ciascuno di questi campi.
Un esempio di questi campi sono i campi "Nome" e "Cognome". Pertanto, per inviare un modulo di iscrizione, questi campi devono essere compilati dal destinatario. Se è stato incluso il campo Carta di credito Stripe, è necessario inserire una carta di credito valida prima di poter inviare il modulo personalizzato.
Campi aggiuntivi del modulo
Aggiunta di campi modulo aggiuntivi
I moduli personalizzati consentono di aggiungere tutti i campi aggiuntivi desiderati. Per aggiungere un campo aggiuntivo, seguire i passaggi seguenti:
Fai clic sul pulsante "Aggiungi riga" sotto i campi del modulo esistenti.
Nel menu a tendina "Campo", seleziona il tipo di campo che desideri visualizzare nel modulo nella posizione selezionata. Esistono quattro tipi di campi modulo personalizzati:
Campi standard : si tratta di campi inclusi in tutti i profili di Teachworks, come nome, cognome, indirizzo email, ecc.
Campi del profilo personalizzati : si tratta di campi che hai creato tramite il componente aggiuntivo Campi del profilo personalizzati .
Integrazione con Stripe - Se utilizzi l'integrazione con Stripe, potrai aggiungere campi per i pagamenti con carta di credito al tuo modulo.
Campi di formattazione : questi campi consentono di aggiungere elementi di formattazione al modulo personalizzato, come separatori, interruzioni di riga o intestazioni di sezione.
Quando si effettua una selezione nel menu a tendina "Campo", il campo "Etichetta" verrà compilato automaticamente con il nome del campo aggiunto. È possibile utilizzare questo campo per modificare il nome visualizzato nel modulo personalizzato.
Ripeti questo processo per ogni campo che desideri aggiungere al tuo modulo personalizzato.
Dopo aver aggiunto tutti i campi, fai clic sul pulsante "Salva".
Rimozione dei campi del modulo
Se devi rimuovere un campo, fai clic sul pulsante "Rimuovi" accanto al campo dell'etichetta sul lato destro.
Ordinazione di campi modulo personalizzati
È possibile riordinare i campi nel modulo personalizzato tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse sull'icona con gli otto puntini e trascinando il campo in una nuova riga. Questa funzione è utile se sono stati creati dei campi e si desidera organizzarli in un ordine specifico.
Visualizzazione dei moduli personalizzati
Dopo aver creato uno o più moduli personalizzati, questi verranno aggiunti alla tabella Moduli personalizzati. Questa tabella consente di eseguire le seguenti azioni:
Fai clic sull'icona "Copia" per creare una copia del modulo esistente.
Fai clic sull'icona "Visualizza" per vedere come apparirà il modulo personalizzato ai tuoi clienti.
Fai clic sull'icona "Modifica" se desideri modificare un modulo personalizzato esistente.
Fai clic sull'icona "Elimina" per eliminare un modulo personalizzato.
La tabella mostra anche l'URL del modulo, che puoi utilizzare per aggiungerlo al sito web della tua azienda inserendo un pulsante o un link al modulo o alla bacheca degli annunci di lavoro.
Collegamento o incorporamento di moduli personalizzati
Come accennato in precedenza, ogni modulo personalizzato ha un URL univoco che puoi aggiungere al tuo sito web come pulsante o link testuale. Puoi trovare l'URL seguendo i passaggi seguenti:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Fai clic su "Impostazioni" sotto il componente aggiuntivo Moduli personalizzati.
In questa pagina, puoi copiare l'URL di ciascun modulo dalla colonna "URL del modulo" semplicemente cliccando sull'URL. È anche possibile incorporare un modulo personalizzato nel tuo sito web utilizzando un iFrame. Di seguito trovi un esempio del codice da utilizzare per un iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Se non disponi di un sito web, puoi copiare l'URL e inviare il link via email a potenziali dipendenti o studenti. Puoi anche trovare una demo live o vedere i moduli personalizzati in azione qui: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Copia di moduli personalizzati
Custom Forms offre anche una funzione di copia. Questa funzione è molto utile per creare varianti di moduli personalizzati da inviare ai clienti per aggiornare i loro profili esistenti tramite il nostro componente aggiuntivo Inviti per moduli personalizzati .
Puoi seguire i passaggi seguenti per copiare un modulo personalizzato esistente:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Fai clic su "Impostazioni" sotto il componente aggiuntivo Moduli personalizzati.
Fai clic sul pulsante "Copia" accanto al modulo che desideri copiare.
Modifica i campi "Titolo del modulo", "URL del modulo" e altri campi secondo necessità.
Forme familiari
A differenza dei moduli per studenti indipendenti e dipendenti, il modulo per famiglie e studenti è composto da due sezioni:
La parte superiore di questo modulo visualizza le informazioni relative alla famiglia, come il nome e i recapiti dei genitori. Queste informazioni si trovano nella sezione "Campi famiglia".
La sezione inferiore è dedicata agli studenti, dove le famiglie possono aggiungere informazioni relative ai propri figli, come nome, materie e note sull'insegnamento. Questa sezione si trova nella sezione "Campi Studente". Se una famiglia ha più di un figlio, potrà cliccare sul link "Aggiungi Studente" per aggiungere ulteriori campi.
NOTA: I moduli per le famiglie hanno un limite massimo di 20 studenti che possono essere aggiunti a un nuovo modulo.
Aggiungere termini e condizioni ai moduli
È possibile aggiungere un campo "Termini" ai moduli personalizzati. Segui i passaggi seguenti per aggiungere il campo "Termini" al tuo modulo:
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Fai clic su "Impostazioni" sotto il componente aggiuntivo Moduli personalizzati.
Fai clic sull'opzione "Modifica modulo".
Fai clic sul collegamento "Aggiungi riga".
Seleziona l'opzione "Termini" nel menu Campo.
Inserisci i termini nella casella di testo sotto il campo dell'etichetta.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
NOTA: Quando si creano moduli personalizzati per le famiglie, il campo "Termini" è disponibile solo nella sezione Campi famiglia. Non viene visualizzato nella sezione Campi studente.
Ogni volta che modifichi i termini, verrà salvata una data e ora con i termini esatti che clienti/dipendenti hanno accettato. Puoi cliccare sul pulsante "Altro" e poi sull'opzione "Versioni precedenti dei termini" nella tabella dei moduli personalizzati per visualizzare tutti i termini precedenti.
La tabella "Cronologia delle versioni dei Termini" include le seguenti colonne:
Indicazione temporale
Nome del modulo
Tipo di modulo
Informazioni
Se un cliente si è registrato ai tuoi servizi tramite un modulo con termini e condizioni inclusi, ciò sarà indicato in alto a destra quando visualizzi il suo profilo. Allo stesso modo, se un dipendente ha presentato domanda tramite il tuo modulo di candidatura, anche questo sarà indicato in alto a destra quando visualizzi il suo profilo.
È possibile utilizzare la "Data di creazione" del loro profilo per determinare quale versione dei termini hanno scelto di accettare.
Aggiungere campi per la carta di credito ai moduli personalizzati
Se utilizzi l' integrazione con Stripe per raccogliere, memorizzare e addebitare i pagamenti con carta di credito dei clienti, puoi aggiungere un campo ai tuoi moduli personalizzati per raccogliere le informazioni relative alla carta di credito. Puoi trovare maggiori informazioni su come procedere qui: Aggiungere un campo per la carta di credito al componente aggiuntivo Moduli personalizzati .