Il nostro componente aggiuntivo "Invito tramite modulo personalizzato" ti consente di inviare inviti a clienti o dipendenti per aggiornare le loro informazioni utilizzando moduli personalizzati.
Differenza tra moduli personalizzati e inviti con modulo personalizzato
I moduli personalizzati consentono di creare nuovi profili in Teachworks e vengono utilizzati per iscrivere nuovi studenti o dipendenti. Gli inviti tramite modulo personalizzato, invece, servono ad aggiornare i profili esistenti. Gli inviti con modulo personalizzato sono utili quando si desidera:
Raccogli ulteriori informazioni da clienti e dipendenti.
Consenti alle famiglie di aggiungere altri figli studenti.
Raccogli o aggiorna i dati della carta di credito (se utilizzi la nostra integrazione con Stripe).
Consenti ai clienti di aggiornare le informazioni del proprio profilo senza dover creare un account utente.
È possibile inviare inviti a clienti e dipendenti per aggiornare le proprie informazioni tramite i moduli di iscrizione personalizzati esistenti; tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno creare moduli personalizzati separati specificamente per aggiornare determinate parti dei profili esistenti.
Ad esempio, potresti non voler raccogliere subito i dati della carta di credito dai potenziali clienti; in questo caso, puoi creare un modulo separato da inviare al cliente in un secondo momento.
Abilitazione del componente aggiuntivo
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Utilizza il campo "Cerca" in alto e inserisci "Inviti con modulo personalizzato".
Attiva l'interruttore per abilitare il componente aggiuntivo.
Impostazioni
Notifica via e-mail : abilita questa opzione se desideri ricevere un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica aziendale ogni volta che viene completato un invito tramite un modulo personalizzato.
Utilizzo
Invio di inviti tramite modulo personalizzato
Fai clic su "Account" e poi su "Integrazioni e componenti aggiuntivi".
Fai clic su "Inviti" sotto il componente aggiuntivo "Inviti tramite modulo personalizzato".
Fai clic sul pulsante "Nuovo" in alto a destra.
Selezionare il modulo appropriato dal menu a tendina "Tipo di modulo".
Seleziona i destinatari appropriati.
Specifica dopo quanto tempo desideri che i link scadano (3, 5, 7 o 10 giorni).
Invia il modulo cliccando su "Invia inviti".
Una volta inviato il modulo, verrai reindirizzato alla tabella degli inviti personalizzati, dove potrai visualizzare gli inviti inviati man mano che vengono elaborati.
NOTA: Quando invii un invito tramite modulo personalizzato che include i campi per la carta di credito Stripe, se un cliente ha già una carta di credito registrata, gli verranno presentate due opzioni:
Nessuna modifica - Questa opzione consentirà loro di inviare il modulo senza aggiornare i dati della carta di credito.
Aggiorna carta di credito - Questa opzione consentirà loro di aggiornare la propria carta di credito con una nuova carta.
Tabella degli inviti personalizzati
La tabella degli inviti personalizzati visualizza le seguenti informazioni:
Destinatario - La persona a cui è stato inviato l'invito.
Nome del modulo - Quale modulo è stato loro inviato.
Scadenza: - Data di scadenza dell'invito.
Link al modulo - Un collegamento diretto al modulo.
Stato - Lo stato dell'invito.
Ultimo invio alle - L'ultima volta che l'invito è stato inviato.
Puoi fare clic sull'icona della busta per inviare nuovamente il modulo personalizzato.
Verifica dello stato di un invito
Puoi controllare i registri delle notifiche nel tuo account Teachworks per verificare se gli inviti sono stati inviati. Il tipo di email è indicato come "Invito al modulo cliente" o "Invito al modulo dipendente" a seconda del destinatario.
È possibile verificare lo stato di consegna di un invito nella colonna "Stato" del modulo Inviti personalizzati.
Inviato : significa che l'invito è stato inviato al cliente/dipendente.
Non inviato - Nessun indirizzo email : significa che non è presente un indirizzo email nel profilo del cliente/dipendente, pertanto l'invito non è stato inviato.
Completato : Il cliente ha ricevuto l'invito e ha compilato il modulo per aggiornare il proprio profilo.
Eliminazione di un invito
Se hai inviato per errore un invito al cliente o al dipendente sbagliato, oppure hai selezionato il modulo errato, puoi eliminare l'invito facendo clic sull'icona del Cestino nella tabella Inviti per moduli personalizzati. Clienti o dipendenti non potranno più accedere al modulo.
Personalizzazione del modello di email per inviti con modulo personalizzato
È possibile modificare il modello di email sia per i clienti che per i dipendenti seguendo i passaggi descritti in questo articolo: Personalizzazione dei modelli di notifica .
NOTA: Se invii un invito tramite modulo personalizzato a un dipendente e il modulo personalizzato include un campo "Allegato", questo verrà omesso.