Teachworks attualmente si integra direttamente con Stripe per l'elaborazione dei pagamenti con carta di credito. Questa stretta integrazione offre alcuni vantaggi chiave, tra cui una procedura di configurazione semplice e pagamenti che vengono registrati automaticamente nel tuo account Teachworks.
Tuttavia, se utilizzi o desideri utilizzare un sistema di pagamento diverso, è comunque possibile integrarlo parzialmente con Teachworks. Per integrare il sistema di pagamento con Teachworks, avrai bisogno dei seguenti elementi:
Una pagina di pagamento del tuo fornitore di servizi di pagamento in cui i clienti inseriscono i propri dati per effettuare un pagamento.
Un link o un pulsante aggiunto alle fatture o alla pagina "Istruzioni di pagamento" negli account dei clienti, che indirizza questi ultimi alla pagina di pagamento del fornitore del servizio di pagamento.
Aggiungere un link alle fatture
Puoi seguire i passaggi seguenti per aggiungere un link o un pulsante alle tue fatture:
Fai clic su "Account" e poi su "Impostazioni account".
Fai clic sulla scheda "Finanza e operazioni".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Layout e contenuto della fattura".
Nel campo "Istruzioni predefinite per la fattura", inserisci le istruzioni predefinite per la fatturazione e includi il link o il pulsante per la pagina di pagamento del tuo fornitore di servizi di pagamento.
Invia il modulo per salvare le modifiche.
NOTA: Puoi utilizzare il pulsante "Inserisci collegamento" sopra la casella di testo per aggiungere un collegamento. Se il tuo fornitore di servizi di pagamento ti ha fornito il codice HTML per aggiungere un pulsante, puoi inserirlo nel campo facendo clic sul pulsante "Modifica HTML" per passare alla visualizzazione HTML e quindi incollando il codice HTML nel campo. Fai di nuovo clic sul pulsante "Modifica HTML" per tornare all'editor di testo.
Aggiungere un collegamento alla pagina di pagamento negli account dei clienti
Se desideri aggiungere una pagina "Istruzioni di pagamento" agli account Teachworks dei tuoi clienti, puoi seguire i passaggi seguenti:
Fai clic su "Account" e poi su "Impostazioni account".
Fai clic sulla scheda "Utenti e sicurezza".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Impostazioni dell'account cliente".
Attiva l'interruttore "Istruzioni di pagamento".
Inserisci le istruzioni di pagamento e aggiungi un link o un pulsante per la pagina del tuo fornitore di servizi di pagamento nel campo "Istruzioni di pagamento".
Invia il modulo per salvare le modifiche.
NOTA: Puoi utilizzare il pulsante "Inserisci collegamento" sopra la casella di testo per aggiungere un collegamento. Se il tuo fornitore di servizi di pagamento ti ha fornito il codice HTML per aggiungere un pulsante, puoi inserirlo nel campo facendo clic sul pulsante "Modifica HTML" per passare alla visualizzazione HTML e quindi incollando il codice HTML nel campo. Fai di nuovo clic sul pulsante "Modifica HTML" per tornare all'editor di testo.
Lettori di carte di credito
Teachworks non si integra con i lettori di carte di credito. I pagamenti ricevuti in loco tramite lettore di carte di credito dovranno essere registrati manualmente nel tuo account Teachworks.
Registrazione dei pagamenti in Teachworks
Sebbene tu possa indirizzare i tuoi clienti alla pagina di pagamento del tuo fornitore di servizi di pagamento utilizzando una delle due opzioni sopra elencate, i pagamenti effettuati tramite tale fornitore non verranno registrati automaticamente in Teachworks. Puoi utilizzare uno dei metodi seguenti per registrare i pagamenti nel tuo account Teachworks:
Metodo 1 - Registrazione manuale del pagamento
I pagamenti ricevuti tramite il tuo sistema di elaborazione dei pagamenti possono essere inseriti manualmente in Teachworks seguendo i passaggi descritti in questo articolo: Registrazione di un pagamento .
È inoltre possibile importare i pagamenti in blocco in modo più efficiente utilizzando il componente aggiuntivo Importa pagamenti .
Metodo 2 - Automatizzare tramite API
È possibile utilizzare l'API di Teachworks per creare un'integrazione personalizzata con il proprio sistema di elaborazione dei pagamenti e automatizzare il processo di registrazione dei pagamenti. Il processo funzionerebbe in questo modo:
Aggiungi un pulsante al sito del fornitore di servizi di pagamento nelle istruzioni della fattura.
Il cliente effettua il pagamento sul sito del fornitore di servizi di pagamento.
Registra la transazione dal sistema di elaborazione dei pagamenti in Teachworks tramite l'endpoint di pagamento dell'API di Teachworks.
Puoi trovare maggiori informazioni sull'API di Teachworks in questo articolo: API di Teachworks .
Metodo 3 - Automatizzare con Zapier
Un altro metodo per automatizzare il processo di registrazione dei pagamenti ricevuti tramite il tuo sistema di elaborazione dei pagamenti è utilizzare la nostra integrazione con Zapier, se il tuo sistema di elaborazione dei pagamenti dispone di un'app su Zapier. Ad esempio, se utilizzi PayPal, puoi creare uno "Zap" che funzionerebbe in questo modo:
Crea un trigger per PayPal che si attivi ogni volta che viene effettuata una vendita con successo.
Aggiungi l'azione per Teachworks che crea un pagamento ogni volta che si verifica il trigger.
Puoi consultare il sito web di Zapier per verificare se il sistema di pagamento che utilizzi è disponibile qui: https://zapier.com/apps