Se fatturate ai vostri clienti pacchetti di lezioni e questi hanno lezioni o ore di lezione provenienti da un altro programma software che desiderate trasferire a Teachworks, dovreste prima leggere l'articolo "Metodo di fatturazione dei pacchetti " per capire come vengono gestiti i pacchetti in Teachworks. Successivamente, potrete utilizzare il metodo seguente per aggiungere il saldo del pacchetto di un cliente.
Impostazione del saldo del pacchetto iniziale
Il primo passo consiste nel calcolare le lezioni rimanenti del cliente incluse nel suo pacchetto.
Fai clic su "Fatturazione" e poi su "Crea una singola fattura".
Nella sezione Voci della fattura, selezionare l'opzione "Aggiungi pacchetto" dal menu a tendina.
Seleziona il tipo di servizio per il pacchetto.
Nel campo "Quantità", inserisci il numero di ore o lezioni rimanenti.
Impostare il campo "Prezzo unitario" a zero (poiché il cliente ha già pagato per questo pacchetto).
Fai clic sul pulsante "Approva" per creare il pacchetto.
L'impostazione "Pacchetti disponibili alla data di emissione della fattura" nella sezione "Impostazioni pacchetto" della pagina "Impostazioni account", nella scheda "Finanza e operazioni", controlla quando i pacchetti sono disponibili per i tuoi clienti. Questa impostazione offre le seguenti due opzioni:
Approvato - In questo modo il pacchetto sarà disponibile ai tuoi clienti non appena verrà creata la fattura del pacchetto, contrassegnandola come "Approvato" (impostazione predefinita).
Pagato - Questa impostazione rende il pacchetto disponibile ai tuoi clienti solo dopo che la fattura del pacchetto è stata "Pagata".
È possibile modificare questa impostazione per adattarla alle esigenze della propria azienda seguendo i passaggi indicati di seguito:
Fai clic su "Account" e poi su "Impostazioni account".
Fai clic sulla scheda "Finanza e operazioni".
Scorri verso il basso fino alla sezione "Impostazioni pacchetto".
Imposta l'opzione "Pacchetti disponibili al momento della fatturazione" su "Approvata" o "Pagata".
Invia il modulo per salvare le modifiche.
Se si utilizza l'opzione "Approvato" (predefinita), è possibile visualizzare immediatamente i saldi dei pacchetti dei clienti accedendo alla tabella Saldi pacchetti, cliccando su "Fatturazione" e poi su "Saldi pacchetti". Se si utilizza l'opzione "Pagato", i saldi dei pacchetti saranno disponibili una volta che la fattura sarà stata pagata.