Teachworksでは、「複数請求書の作成」機能を使用して、請求書を一括作成できます。
複数の請求書を作成する
複数の請求書を一度に作成するには、以下の手順に従ってください。
「請求」をクリックし、次に「複数の請求書を作成」をクリックしてください。
「顧客」欄で、請求書を作成する顧客を選択してください。
請求書の「請求項目」セクションにある選択メニューを使用すると、生成されたすべての請求書に料金、パッケージ、またはレッスンを追加できます。
料金の追加- 料金を追加するには、「料金の追加」オプションを選択し、「実行」ボタンをクリックします。料金の詳細を入力してください。料金の詳細を入力すると、請求書の合計金額が自動的に計算されます。
パッケージの追加- パッケージを追加するには、「パッケージの追加」オプションを選択し、「実行」ボタンをクリックします。パッケージのサービスタイプを選択し、説明、時間数、時間単価を入力します。
日付によるレッスン追加 - レッスンを追加するには、「レッスンを追加」オプションを選択し、レッスンを開始する開始日と終了日を入力します。顧客への請求書を作成すると、その期間内に未請求のレッスンが請求書に追加されます。
「合計」セクションでは、作成されるすべての請求書に適用できるさまざまなオプションから選択できます。以下のオプションから選択できます。
空白の場合はスキップ- 有効にすると、取引のない請求書の作成はスキップされます。
合計がゼロの場合はスキップ- 有効にすると、合計が0ドルの請求書の作成をスキップします。
請求書メールを送信する- 有効にすると、請求書が「承認済み」として作成された場合、自動的に顧客に送信されます。
請求書を顧客にすぐに公開したくない場合は、「保存」ボタンをクリックしてください。そうでない場合は、「承認」ボタンをクリックしてください。
注：請求書に記載されるレッスンの時間は、お客様のプロフィールに設定されているタイムゾーンで表示されます。
もっと詳しい情報が必要ですか？ こちらの動画をご覧ください。