別のシステムからTeachworksに移行する場合、Teachworksでクライアントの開始残高を設定する必要がある場合があります。クライアントの開始残高は、以下のいずれかの方法で設定できます。

顧客が貴社に未払い金がある場合は、請求書を作成して、未払い金額をTeachworksの残高に追加する必要があります。請求書の作成方法については、こちらのページをご覧ください： 単一請求書の作成。

請求書を作成する際は、「料金の追加」オプションを選択し、未払い金額を入力してください。「説明」欄には、これが開始残高であることを示すメモを追加したり、以前の請求システムでどのレッスンまたは請求書に対する料金であるかを指定したりできます。

請求書に料金を追加し、内容がすべて正確であることを確認したら、「承認」ボタンをクリックして請求書を作成し、顧客の残高に追加します。後日、追加の取引について顧客に請求する場合は、「保存」ボタンをクリックして請求書を保存し、追加料金を追加するまで保管しておくことができます。

顧客にクレジット残高がある場合は、その残高に対するクレジットノートを作成する必要があります。クレジットノートの作成方法については、こちらの記事「クレジットノートの作成」をご覧ください。

クレジットノートを作成する際は、「料金の追加」オプションを選択し、繰り越すクレジット金額を入力してください。「説明」欄には、クレジットノートの詳細を記載したメモを追加できます。料金をクレジットノートに追加し、内容がすべて正確であることを確認したら、「承認」ボタンをクリックしてクレジットノートを作成してください。

顧客向けに請求書を作成する際に、このクレジットノートを請求書に割り当てることができ、その後、請求書の残高はクレジットノートの金額だけ減額されます（ 「クレジットまたは未割り当ての支払いを請求書に割り当てる」を参照）。