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QuickBooksで場所とクラスを追跡する

対応者:Teachworks Support

複数のTeachworks支店アカウントを1つのQuickBooksアカウントに同期する場合は、QuickBooksアカウントで「場所」または「クラス追跡」の設定を有効にする必要があります。

注:これらの機能を利用するには、QuickBooks Online Plusに加入している必要があります。

位置情報と授業追跡機能の有効化

QuickBooksで「場所」および/または「授業追跡」を有効にするには、以下の手順に従ってください。

  1. 「歯車アイコン」を選択してください 上部にある「アカウントと設定」(または「会社設定」)をクリックします。

  2. 左側のメニューから「詳細設定」(または「会社情報」)を選択してください。

  3. 「カテゴリ」セクションで、「編集」アイコンをクリックします。

  4. 有効にしたいカテゴリを選択し、そのカテゴリの設定を選択してください。

  5. 「保存」をクリックしてください。

「クラス追跡」を有効にする場合は、「トランザクション全体に1つのクラスを割り当てる」オプションを選択してください。

場所またはクラスのカテゴリを作成する

  1. 「歯車アイコン」をクリックしてください。 ページ上部にある「すべてのリスト」をクリックしてください。

  2. 「クラス」または「場所」をクリックしてください。

  3. 右上の「新規」をクリックしてください。

  4. 情報を入力してください。

  5. 「保存」をクリックしてください

一般的に、場所やクラスの名前は、Teachworksのブランチアカウント名と同じにすることをお勧めします。そうすることで、どの場所やクラスがどのTeachworksブランチアカウントに関連付けられているかが明確になります。

  • クラスを追加するには、 「クラス」をクリックし、次に「新規」(右上の青いボタン)をクリックします。クラス名を入力してください。追加したいクラスごとにこの手順を繰り返してください。

  • 場所を追加するには、 「場所」をクリックし、次に「新規」(右上の青いボタン)をクリックします。場所の名前を入力します。追加したい場所ごとにこの手順を繰り返してください。

注: Teachworksの「クラス」フィールドでクラスを選択する際、「アクティブ」に設定されているクラスのみが表示されます。クラスを作成したにもかかわらずTeachworksに表示されない場合は、ステータスが「非アクティブ」に設定されていないことを確認してください。

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