サードパーティ請求アドオンは、3週間の無料トライアルを含むプロ向けアドオンで、時間の節約と請求プロセスの効率化を支援するように設計されています。
この機能を使うと、代理店、団体、スポンサー専用のプロフィールを作成し、家族や個人学生に代わって支払いを行うことができます。3週間の無料トライアル期間終了後、サードパーティ請求アドオンを利用する場合の料金は月額5ドルです。
アドオンを有効にする
「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。
上部の「検索」欄に「第三者請求」と入力してください。
アドオンを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。
使用法
アドオンを有効にすると、新しい「第三者支払者」テーブルが利用可能になります。「学生」をクリックし、次に「第三者支払者」をクリックすると、このテーブルを表示できます。
第三者支払者の作成
以下の手順に従って、代理店、組織、またはスポンサーのプロフィールを作成できます。
「学生」をクリックし、次に「第三者支払機関」をクリックしてください。
右側の「新規追加」ボタンをクリックしてください。
「組織名」欄に組織名または機関名を追加してください。
アカウントを使用する組織または機関の担当者の詳細を入力してください。
ユーザーアカウントを有効にする（任意）。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
注：第三者支払者プロファイルのユーザーアカウントを有効にすると、そのユーザーはTeachworksにログインできるようになります。ただし、閲覧できるのは自身が行った請求書と支払いのみです。Stripe 連携を使用している場合は、クレジットカード情報を追加することもできます。
家族または独立生に第三者支払者を割り当てる
以下の手順に従って、家族または個人で通学している学生を第三者支払機関に追加および関連付けることができます。
「生徒」をクリックし、次に「家族」（家族向け）または「生徒」（個人で通学する生徒向け）をクリックしてください。
「編集」ボタンをクリックして、家族または個人学習者のプロフィールを編集してください。
「請求」タブをクリックしてください。
「第三者支払者の詳細」欄までスクロールしてください。
「第三者支払者」欄で、機関、組織、またはスポンサーを選択してください。
変更内容を保存するには、フォームを送信してください。
関連家族および/または独立生の情報を閲覧する
以下の手順に従うと、第三者支払者のプロフィールを表示して、その支払者に関連付けられているすべての家族または個人学生のリストを確認できます。
「学生」をクリックし、次に「第三者支払機関」をクリックしてください。
「名」または「姓」の欄をクリックすると、第三者支払者のプロフィールが表示されます。
上部にある「関連顧客」リンクをクリックしてください。
第三者支払者への請求
顧客向けの請求書を作成する際は、以下の記事で詳しく説明されている手順に従います。 「単一の請求書の作成」 、 「複数の請求書の作成」 、 「請求書自動作成アドオン」 。
通常通り顧客を選択しますが、その顧客に第三者支払者が指定されている場合は、作成された請求書はその第三者支払者に請求されます。
個別請求書の作成- 第三者支払者に関連付けられている顧客を選択すると、以下の画像に示すように、第三者支払者を示すメッセージが表示されます。
複数の請求書の作成と請求書自動処理スケジュール- 請求書を一括作成する場合、または請求書自動処理スケジュールに追加する場合、1 人以上の顧客を選択してもメッセージは表示されませんが、請求書が作成されると、顧客に第三者支払者が割り当てられている場合は、その第三者支払者に請求されます。
請求書が作成されるとすぐに、第三者支払者に割り当てられます。これは、請求書テーブルの「顧客」フィールドを表示すると確認できます。請求書を表示している際には、元の顧客名が請求書の上部に引き続き表示されます（下図参照）。
