このアドオンを使用すると、請求書が承認された際に、顧客の未割り当ての支払いとクレジットノートを自動的に請求書に割り当てることができます。

アドオンを有効にする

注：「開始日」は、デフォルトではアドオンが有効になった日付に設定されています。どの支払いとクレジットノートが自動的に割り当てられるかを決定するため、開始日を必ず設定してください。

設定

開始日- このフィールドを使用して、「開始日」フィールドに開始日を設定します。「開始日」を設定すると、開始日以降の日付の支払いとクレジットノートのみが、顧客の請求書に自動的に割り当てられます。「開始日」フィールドを空白のままにすると、任意の日付の支払いとクレジットノートが割り当てられます。
トリガー方法- 自動割り当てに使用する方法の種類を設定できます。以下のオプションが利用可能です。
- 自動- この方法は、承認済みのステータスで請求書が作成されたとき（またはステータスが承認済みに更新されたとき）、未割り当てのクレジットと支払いを自動的に割り当てます。
- 手動- この方法では、手動で処理を開始した際に、未割り当てのクレジットと支払いを割り当てます。これは、既に承認済みの請求書に支払いまたはクレジットを割り当てる必要がある場合に便利です。
- 両方- 選択した場合、自動方式を使用すると同時に、手動方式もサポートします。

注：以下の手順に従うことで、「開始日」フィールドをいつでも変更できます。

請求書を作成する際に「自動」トリガー方式を使用する場合、請求書のステータスが「承認済み」に設定された時点で自動割り当てが行われます。これには、以下の請求書作成方法が含まれます。

作成時にステータスが「保存済み」に設定された請求書には、ステータスが「承認済み」に変更されるまで、支払いまたはクレジットノートが自動的に割り当てられません。「保存済み」状態で請求書を作成した場合、以下のいずれかの方法で「承認済み」に設定できます。

未割り当ての支払いおよび／またはクレジットノートは、上記2つの方法のいずれかを使用して承認すると、自動的に割り当てられます。

注：自動配分は、顧客に請求書メールを送信する前に実行されます。顧客が受け取る請求残高は、支払いまたはクレジット配分が差し引かれた後の請求合計金額となります。

「手動」または「両方」のトリガー方法を使用する場合、請求書と支払表の右側のサイドバーに「自動割り当て」オプションが表示されます。

クリックすると、「開始日」を設定できるフォームに移動します。開始日以降の日付の支払いとクレジットノートのみが割り当てられます。任意の日付から割り当てる場合は、このフィールドを空白のままにしてください。

以下の手順に従って、手動による自動割り当てを開始できます。

注：手動割り当ての場合、請求書は作成された順序で割り当てられます。