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Zapierとの連携

対応者:Teachworks Support

Zapierは、Teachworksアカウントを6000以上のアプリケーションに簡単に接続できるタスク自動化ソフトウェアです。Teachworksアカウントを接続できるアプリケーションの例としては、PayPal、Square、Zoho、Salesforce、JotFormなどがあります。一般的な利用例としては、会計システムとの連携(例:Xeroと連携して請求書作成を自動化)、顧客管理を改善するためのCRM連携、Teachworks内のイベントに関連付けられたリマインダー、メール、SMSなどの通知の自動化などが挙げられます。

要件

Zapier連携にはTeachworks APIへのアクセスが必要ですが、これは「Growth」プランと「Premium」プランでのみ利用可能です。料金プランの詳細については、 Teachworks料金ページをご覧ください。

APIを有効にする

Zapier連携を有効にするには、まずTeachworksアカウントでTeachworks APIを有効にする必要があります。APIの有効化は、以下の手順に従ってください。

  1. 「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。

  2. 上部の「検索」フィールドに「Teachworks API」と入力してください。

  3. APIを有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。

  4. 「APIトークンを生成」ボタンをクリックしてください。

このキーは、API経由でアカウントにアクセスするために使用します。このキーはパスワードのように厳重に保護し、公開ウェブページには含めないでください(公開ウェブページの場合はサーバー側でのみ使用してください)。

Zapier連携を有効にする

APIが有効になったので、以下の手順に従ってZapier連携を有効にできます。

  1. 「アカウント」をクリックし、次に「統合とアドオン」をクリックしてください。

  2. 上部の「検索」フィールドに「Zapier」と入力してください。

  3. 統合を有効にするには、トグルスイッチを「オン」に切り替えてください。

  4. 「手順」をクリックし、表示される手順に従ってステップ1でZapierに登録してください。

  5. ステップ2で、「Teachworks on Zapier」リンクをクリックすると、Zapier.comにリダイレクトされ、Zapierに接続できます。

「Teachworks on Zapier」リンクをクリックすると、Teachworks on Zapierの利用を促すページにリダイレクトされます。そのページを下にスクロールし、「招待を承諾してZapを作成する」ボタンをクリックしてください。

最初のZapの構築

Zapとは、ワークフローを自動化するためにアプリケーション間で構築する接続のことです。Zap(およびその他のZapier用語)に関するより詳しい説明は、こちらをご覧ください: Zapierとは?最初のZapを作成するには、以下の手順に従ってください。

  1. Zapierアカウントにログインし、「Zapを作成!」ボタンをクリックしてください。

  2. フォーム上部にZapの名前を入力してください。

  3. 「アプリを検索」の検索フィールドに「Teachworks」と入力し始め、「Teachworks」アプリを選択します。

  4. 「イベントトリガーの選択」ドロップダウンメニューからトリガーを選択してください。

  5. 「続行」をクリックしてください。

  6. 「アカウントを選択」セクションで、「Teachworksにサインイン」ボタンをクリックし、手順に従ってAPIキーをZapierに入力してください。

  7. トリガーによっては、追加の詳細情報の入力が必要になる場合があります。たとえば、「新規請求書」トリガーを選択した場合は、新規請求書に使用するステータスを指定する必要があります。

  8. トリガーの設定が完了したら、「アクション」を選択できるようになります。これは、設定したトリガーが作動したときにZapierが実行するアクションです。メールやSMS(テキストメッセージ)などの組み込みアプリを選択することも、JotFormなどの別のアプリと連携させることもできます。

注: Teachworksアプリは、トリガーにポーリング方式を使用します。ポーリングでは、新しいレコードがないか1ページのみをチェックします(最大100件)。100件を超えるレコードをチェックする場合は、Teachworks APIを直接使用する必要があります。そうしないと、残りのレコードは取得されません。これで、選択したアプリケーションでZapの構築を完了する準備が整いました。

アカウントでZapを設定する方法については、 Zapierのナレッジベースをご覧ください。また、Zapの作成に関するサポートとして、以下のブログ記事もご参照ください。

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